Tailored Brands ยื่นเอกสาร IPO ในสหรัฐฯ เผยรายได้ไตรมาสล่าสุดเติบโต

Tailored Brands บริษัทค้าปลีกแฟชั่นสำหรับบุรุษ ได้ยื่นเอกสารอย่างเป็นทางการเพื่อเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ในสหรัฐอเมริกา โดยเอกสารที่ยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลได้เปิดเผยผลประกอบการล่าสุดที่แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของรายได้ ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของบริษัทหลังจากการปรับโครงสร้างธุรกิจนับตั้งแต่ยื่นขอล้มละลายในปี 2020

รายละเอียดผลประกอบการและการยื่น IPO

ในเอกสารที่ยื่นเมื่อวันศุกร์ บริษัทซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเมืองฮิวสตัน รัฐเท็กซัส รายงานรายได้สำหรับรอบสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 2 พฤษภาคม อยู่ที่ 681.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจาก 644.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม กำไรสุทธิของบริษัทลดลงมาอยู่ที่ 44.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากเดิมที่ 50.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

Tailored Brands มีความตั้งใจที่จะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ภายใต้สัญลักษณ์การซื้อขาย "MENW" ทั้งนี้ บริษัทยังไม่ได้กำหนดจำนวนหุ้นที่จะเสนอขายและช่วงราคาเสนอขายในขณะนี้

การฟื้นตัวและภาพรวมตลาด

การยื่น IPO ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่บริษัทเคยยื่นขอล้มละลายในปี 2020 ซึ่งเป็นผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 แต่บริษัทสามารถพลิกฟื้นสถานการณ์กลับมาได้สำเร็จ ปัจจุบัน กองทุนเฮดจ์ฟันด์ Silver Point Capital เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และจะยังคงสถานะผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมต่อไปหลังการ IPO

ความเคลื่อนไหวนี้ยังสอดคล้องกับบรรยากาศของตลาด IPO ในสหรัฐฯ ที่กลับมาคึกคักอีกครั้ง โดยได้รับปัจจัยหนุนจากตลาดหุ้นที่แข็งแกร่ง การประเมินมูลค่าที่ดีขึ้น และความต้องการระดมทุนในกลุ่มเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) นอกจากนี้ การ IPO ของกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคก็เริ่มฟื้นตัวหลังจากชะลอไปเมื่อปีก่อน

Ad

แผนการใช้เงินและผู้จัดจำหน่าย

บริษัทมีแผนจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ในการชำระหนี้สิน ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและรายจ่ายฝ่ายทุน สำหรับผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักในการทำ IPO ครั้งนี้ ได้แก่ Goldman Sachs, Morgan Stanley และ Jefferies

Tailored Brands เป็นผู้ค้าปลีกเสื้อผ้าบุรุษครบวงจร ทั้งชุดสูท ชุดออกงาน และชุดลำลองสำหรับทำงาน โดยมีแบรนด์ในเครือที่รู้จักกันดี ได้แก่:

• Men’s Wearhouse
• Jos. A. Bank
• Moores
• K&G Fashion Superstore

บริษัทมีร้านค้ากว่า 1,000 แห่งทั่วอเมริกาเหนือ