Tailored Brands Dedah Peningkatan Hasil dalam Pemfailan IPO di AS

Peruncit fesyen Tailored Brands telah secara rasmi memfailkan permohonan untuk tawaran awam permulaan (IPO) di Amerika Syarikat, mendedahkan peningkatan dalam hasil suku tahunan. Langkah ini menandakan satu peristiwa penting bagi syarikat itu, yang sedang berusaha untuk kembali ke pasaran awam selepas memfailkan muflis pada tahun 2020.

Prestasi Kewangan dan Butiran Tawaran

Dalam pemfailan tersebut, syarikat yang berpangkalan di Houston, Texas itu melaporkan hasil sebanyak $681.8 juta untuk tiga bulan berakhir 2 Mei. Angka ini menunjukkan peningkatan daripada $644.4 juta yang dicatatkan dalam tempoh yang sama tahun sebelumnya. Walau bagaimanapun, keuntungan bersih menurun kepada $44.9 juta berbanding $50.7 juta setahun lalu.

Butiran penting mengenai tawaran ini adalah seperti berikut:

• Bilangan saham yang akan ditawarkan dan julat harga masih belum ditentukan.
• Syarikat merancang untuk disenaraikan di Nasdaq di bawah simbol ticker "MENW".
• Hasil daripada IPO akan digunakan untuk membayar hutang dan untuk tujuan korporat am, termasuk modal kerja dan perbelanjaan operasi.
• Penaja jamin utama untuk tawaran ini termasuk Goldman Sachs, Morgan Stanley, dan Jefferies.

Latar Belakang dan Pemulihan Syarikat

Ad

Tailored Brands ialah peruncit khusus pakaian lelaki, mengendalikan lebih 1,000 kedai di Amerika Utara. Jenama-jenamanya yang terkenal termasuk Men's Wearhouse, Jos. A. Bank, Moores, dan K&G Fashion Superstore.

Syarikat itu sebelum ini memfailkan perlindungan kebankrapan pada tahun 2020 akibat tekanan daripada krisis koronavirus tetapi telah berjaya memulihkan operasinya sejak itu. Selepas proses kebankrapan, dana lindung nilai Silver Point Capital menjadi pemegang saham utama dan dijangka akan kekal sebagai pemegang saham majoriti selepas IPO.

Konteks Pasaran IPO

Pemfailan ini dibuat ketika pasaran IPO AS menunjukkan kekuatan, disokong oleh pasaran ekuiti yang lebih teguh, penilaian yang bertambah baik, dan permintaan modal yang berkaitan dengan kecerdasan buatan (AI). Aktiviti IPO pengguna secara amnya juga telah meningkat selepas perlahan akibat tarif yang dikenakan pada tahun sebelumnya. Sebagai contoh, peruncit pakaian wanita Reformation juga telah memfailkan IPO bulan lalu, menunjukkan minat pelabur yang semakin meningkat dalam sektor peruncitan.