Story
Tailored Brands ยื่นเอกสาร IPO ในสหรัฐฯ เผยรายได้โต แต่กำไรลดลง
Summary
Tailored Brands ผู้ค้าปลีกเสื้อผ้าบุรุษชั้นนำ ยื่นเอกสารเพื่อเสนอขายหุ้น IPO ในตลาด Nasdaq ของสหรัฐฯ โดยรายงานรายได้ไตรมาสล่าสุดเติบโตขึ้น แต่กำไรสุทธิกลับลดลง นับเป็นการกลับเข้าสู่ตลาดทุนอีกครั้งหลังผ่านกระบวนการล้มละลายในปี 2020
Tailored Brands บริษัทค้าปลีกแฟชั่นเจ้าของแบรนด์ Men’s Wearhouse และ Jos. A. Bank ได้ยื่นเอกสารเพื่อเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ในสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการ โดยเปิดเผยผลประกอบการไตรมาสล่าสุดที่แสดงให้เห็นถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้น แต่กำไรสุทธิลดลง การเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการกลับเข้าสู่ตลาดทุนของบริษัทอีกครั้ง หลังจากเคยยื่นล้มละลายไปเมื่อปี 2020
ผลประกอบการและรายละเอียดการเสนอขายหุ้น
ในเอกสารที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) บริษัทซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเมืองฮิวสตัน รัฐเท็กซัส รายงานผลประกอบการสำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 2 พฤษภาคม ดังนี้:
- รายได้ (Revenue): 681.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจาก 644.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
- กำไรสุทธิ (Net Profit): 44.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจาก 50.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
Tailored Brands มีแผนจะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq โดยใช้สัญลักษณ์ "MENW" อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่ได้กำหนดจำนวนหุ้นที่จะเสนอขายหรือช่วงราคาเสนอขายแต่อย่างใด โดยมี Goldman Sachs, Morgan Stanley และ Jefferies เป็นกลุ่มผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นหลัก
เบื้องหลังการฟื้นตัวและวัตถุประสงค์
Adบริษัทเคยยื่นขอพิทักษ์ทรัพย์ตามมาตรา 11 ของกฎหมายล้มละลายในปี 2020 หลังจากได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดของโควิด-19 แต่ได้พลิกฟื้นสถานการณ์กลับมาได้สำเร็จ ก่อนหน้านี้บริษัทได้ยื่นเอกสาร IPO แบบเป็นความลับไปแล้วเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา
ภายหลังกระบวนการล้มละลาย กองทุนเฮดจ์ฟันด์ Silver Point Capital ได้เข้าถือหุ้นในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญ และจะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมต่อไปหลังการทำ IPO โดยบริษัทวางแผนจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปชำระหนี้สินและใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท ซึ่งรวมถึงการเป็นเงินทุนหมุนเวียน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร
ภาพรวมตลาด IPO สหรัฐฯ
การยื่น IPO ของ Tailored Brands เกิดขึ้นในช่วงที่ตลาด IPO ของสหรัฐฯ กลับมาคึกคักอีกครั้ง โดยได้รับปัจจัยหนุนจากตลาดหุ้นที่แข็งแกร่งขึ้น การประเมินมูลค่าที่ดีขึ้น และความต้องการเงินทุนในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้น IPO ของกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคโดยทั่วไปก็เริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้น หลังจากชะลอตัวลงในปีที่แล้วจากผลกระทบของมาตรการภาษีศุลกากร โดยก่อนหน้านี้ Reformation ซึ่งเป็นผู้ค้าปลีกเสื้อผ้าสตรี ก็ได้ยื่นเอกสารเพื่อทำ IPO ไปเมื่อเดือนที่แล้วเช่นกัน