Tailored Brands, Pemilik Men's Wearhouse, Failkan IPO Selepas Keluar Daripada Kebankrapan

Tailored Brands Inc., syarikat induk bagi peruncit pakaian lelaki Men's Wearhouse, telah memfailkan secara terbuka untuk tawaran awam permulaan (IPO), satu langkah penting dalam usahanya untuk kembali ke pasaran awam selepas keluar daripada perlindungan kebankrapan pada tahun 2020.

Butiran Tawaran dan Prestasi Kewangan

Menurut pemfailan dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS, syarikat yang berpangkalan di Houston itu merancang untuk menyenaraikan sahamnya di Nasdaq Global Select Market di bawah simbol ticker MENW. Syarikat itu, yang juga memiliki jenama Jos. A. Bank, Moores dan K&G Fashion Superstore, melaporkan prestasi kewangan yang bercampur-campur baru-baru ini.

• Untuk tiga bulan berakhir 2 Mei, syarikat mencatatkan pendapatan bersih sebanyak $44.9 juta daripada hasil $681.8 juta.
• Ini berbanding pendapatan bersih $50.7 juta daripada hasil $644.4 juta dalam tempoh yang sama tahun sebelumnya.

Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley dan Jefferies Financial Group Inc. dinamakan sebagai penaja jamin utama untuk tawaran tersebut.

Latar Belakang: Kebangkitan Semula Selepas Muflis

Ad

Tailored Brands memfailkan perlindungan muflis Bab 11 pada Ogos 2020. Langkah itu diambil selepas permintaan untuk sut perniagaan merosot dengan ketara akibat pandemik, yang menyebabkan ramai pekerja pejabat beralih ke mod kerja dari rumah.

Syarikat itu berjaya keluar daripada proses Bab 11 menjelang akhir tahun 2020, setelah menghapuskan hutang sebanyak $686 juta. Berikutan penstrukturan semula itu, dana lindung nilai kredit Silver Point Capital kini mengawal syarikat dan dijangka akan mengekalkan kawalan undian selepas IPO.

Konteks Pasaran dan Kepimpinan Baharu

Langkah untuk kembali ke pasaran awam ini dibuat selepas beberapa perubahan pengurusan strategik. Pada bulan November, Tailored Brands melantik bekas Ketua Pegawai Kewangan Footlocker Inc., Mike Baughn, sebagai CFO baharunya. Syarikat itu juga mempromosikan Karla Gray, seorang bekas eksekutif Nike Inc., ke jawatan Ketua Pegawai Operasi.

Pemfailan IPO ini berlaku di tengah-tengah peningkatan aktiviti dalam kalangan syarikat berfokuskan pengguna. Beberapa syarikat lain seperti Jersey Mike's Subs dan Inspire Brands (pemilik Dunkin' dan Arby's) juga dilaporkan sedang dalam proses untuk disenaraikan di bursa saham.