Story
Chủ sở hữu Men’s Wearhouse, Tailored Brands, nộp hồ sơ IPO sau khi phá sản năm 2020
Summary
Tailored Brands, công ty mẹ của chuỗi bán lẻ Men's Wearhouse, đã chính thức nộp hồ sơ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), đánh dấu sự trở lại thị trường sau khi phải xin bảo hộ phá sản vào năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch.
Tailored Brands Inc., công ty sở hữu các thương hiệu thời trang nam như Men's Wearhouse và Jos. A. Bank, đã công khai nộp hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào thứ Sáu. Động thái này khẳng định kế hoạch quay trở lại sàn chứng khoán sau khi công ty thoát khỏi tình trạng phá sản vào cuối năm 2020.
Chi tiết về đợt IPO
Theo hồ sơ nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), công ty dự kiến sẽ niêm yết cổ phiếu trên sàn Nasdaq Global Select Market với mã chứng khoán MENW. Các ngân hàng hàng đầu tham gia bảo lãnh cho đợt chào bán này bao gồm Goldman Sachs, Morgan Stanley và Jefferies Financial Group.
Đáng chú ý, quỹ phòng hộ tập trung vào tín dụng Silver Point Capital, đơn vị kiểm soát Tailored Brands sau quá trình tái cấu trúc, dự kiến sẽ tiếp tục duy trì quyền kiểm soát biểu quyết sau khi IPO. Công ty đã có những thay đổi về quản lý trước đợt chào bán, bao gồm việc bổ nhiệm cựu giám đốc tài chính của Footlocker làm CFO và thăng chức cho một cựu giám đốc của Nike lên vị trí COO.
Tái cấu trúc và tình hình tài chính
Tailored Brands đã phải nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 vào tháng 8 năm 2020, khi các lệnh phong tỏa do đại dịch làm giảm mạnh nhu cầu về trang phục công sở. Công ty đã thoát khỏi phá sản vào cuối năm đó, xóa bỏ được 686 triệu USD tiền nợ trong quá trình này.
AdBáo cáo tài chính gần đây nhất cho thấy một bức tranh hỗn hợp. Theo hồ sơ gửi SEC:
- Trong ba tháng kết thúc vào ngày 2 tháng 5, công ty đạt doanh thu 681,8 triệu USD và lợi nhuận ròng 44,9 triệu USD.
- Cùng kỳ năm trước, các con số này lần lượt là 644,4 triệu USD doanh thu và 50,7 triệu USD lợi nhuận ròng.
Bối cảnh thị trường
Việc Tailored Brands tiến tới IPO diễn ra trong bối cảnh thị trường đang chứng kiến sự gia tăng hoạt động từ các công ty tập trung vào người tiêu dùng. Gần đây, các công ty như Jersey Mike's Subs và Cumberland Farms cũng đã nộp hồ sơ IPO. Inspire Brands, chủ sở hữu của Dunkin' và Arby's, cũng được cho là đã bí mật nộp hồ sơ niêm yết.
Sự trở lại của Tailored Brands sẽ là một phép thử quan trọng đối với niềm tin của nhà đầu tư vào sự phục hồi của ngành bán lẻ truyền thống, đặc biệt là trong lĩnh vực thời trang công sở, vốn đã thay đổi đáng kể sau đại dịch.