Story
Tailored Brands เจ้าของ Men’s Wearhouse ยื่น IPO เตรียมกลับเข้าตลาดหุ้นหลังล้มละลายในปี 2020
Summary
Tailored Brands บริษัทแม่ของร้านค้าปลีกชุดสูท Men's Wearhouse ได้ยื่นเอกสารเพื่อเสนอขายหุ้น IPO อย่างเป็นทางการแล้ว นับเป็นการกลับสู่ตลาดสาธารณะอีกครั้งหลังจากผ่านกระบวนการล้มละลายเพื่อฟื้นฟูกิจการเมื่อ 4 ปีก่อน
Tailored Brands Inc. บริษัทแม่ของ Men's Wearhouse ได้ยื่นเอกสารต่อสาธารณะเพื่อเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการกลับเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์อีกครั้ง หลังจากที่บริษัทได้พ้นจากสถานะล้มละลายเมื่อปี 2020
รายละเอียดการยื่น IPO
ตามเอกสารที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) บริษัทคาดว่าจะนำหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq Global Select Market โดยใช้สัญลักษณ์ย่อหลักทรัพย์ MENW ทั้งนี้ Tailored Brands ได้ยื่นเอกสารขอทำ IPO แบบเป็นความลับไปแล้วเมื่อช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา
สำหรับกระบวนการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ ได้สถาบันการเงินชั้นนำอย่าง Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley และ Jefferies Financial Group Inc. มาเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลัก
ผลประกอบการล่าสุด
ข้อมูลจากเอกสารที่ยื่นระบุว่า ในช่วงสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 2 พฤษภาคม บริษัทมีผลประกอบการดังนี้
Ad- รายได้: 681.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
- กำไรสุทธิ: 44.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า บริษัทมีรายได้ 644.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีกำไรสุทธิ 50.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เส้นทางสู่การฟื้นตัวหลังล้มละลาย
Tailored Brands ซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ค้าปลีกเสื้อผ้าบุรุษหลายแห่ง เช่น Men's Wearhouse, Jos. A. Bank, Moores และ K&G Fashion Superstore เคยยื่นขอล้มละลายตามมาตรา 11 ในเดือนสิงหาคม 2020 ผลกระทบจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ที่ทำให้ความต้องการชุดทำงานและชุดสูทลดลงอย่างมาก เนื่องจากพนักงานส่วนใหญ่ต้องทำงานจากที่บ้าน
บริษัทสามารถออกจากกระบวนการล้มละลายได้สำเร็จภายในสิ้นปี 2020 โดยสามารถลดหนี้สินลงได้ถึง 686 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบัน Silver Point Capital ซึ่งเป็นกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่เน้นการลงทุนในสินเชื่อ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และคาดว่าจะยังคงมีอำนาจควบคุมการออกเสียงของบริษัทต่อไปหลังการทำ IPO