경쟁사들이 시장 선두주자들을 위협하면서 체중 감량 약물 파이프라인이 확대되고 있다.

많은 제약 회사들이 새로운 체중 감량 약물 개발에 박차를 가하면서, 현재 노보 노디스크와 일라이 릴리가 장악하고 있는 수익성 높은 시장에서 경쟁이 심화되고 있습니다. 분석가들은 향후 10년 안에 이 분야의 연간 매출이 1,000억 달러에 달할 것으로 예측하고 있으며, 기존 업체와 신규 진입 업체들은 더욱 효과적이고 편리한 치료법 개발에 총력을 기울이고 있습니다.

시장 선두주자들의 주도권 방어

기존 업체인 노보 노디스크와 일라이 릴리는 차세대 치료법 개발에 박차를 가하며 시장 선두 자리를 유지하기 위해 노력하고 있습니다. 일라이 릴리는 자사의 실험용 복합제인 엘로라TZP가 중기 임상 시험에서 자사의 블록버스터 약물인 제프바운드보다 우수한 효과를 보였다고 발표했습니다. 최고 용량을 투여받은 환자들은 48주 동안 평균 23.3%의 체중 감량 효과를 보였습니다. 또한, 일라이 릴리는 또 다른 후보 물질인 레타트루티드가 18개월 동안 환자들의 체중을 28% 이상 감량하는 데 도움을 주었다고 발표했습니다.

노보 노디스크는 GLP-1과 아밀린 호르몬을 모두 표적으로 하는 차세대 주사제인 아미크레틴을 비롯한 여러 신약을 개발하고 있습니다. 중기 임상 연구에서 아미크레틴은 제2형 당뇨병 환자에게 36주 만에 최대 14.5%의 체중 감소 효과를 보였습니다. 또한, 노보 노디스크는 카그리세마의 승인도 추진 중이지만, 후기 임상 데이터에서는 22.7%의 체중 감소 효과가 나타나 회사 내부 목표치인 25%에는 미치지 못했습니다.

경쟁사들의 등장

여러 주요 제약 회사들이 전략적 인수 및 라이선스 계약을 통해 시장 점유율 확보에 적극적으로 나서고 있습니다. 이들 회사는 각기 다른 작용 기전이나 투여 일정을 가진 약물을 개발하고 있습니다.

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• 화이자: 한 달에 한 번 투여하는 주사제인 PF-3944를 개발 중이며, 한 연구에서 28주 만에 최대 12.3%의 체중 감소 효과를 보였습니다. 이 회사는 2028년까지 비만 치료제 시장에서 첫 승인을 목표로 하고 있습니다.
• 암젠: 이 회사의 실험 신약 마리타이드(MariTide)는 1년간 진행된 중기 임상 시험에서 과체중 환자의 체중을 최대 20%까지 감량하는 데 도움을 주었습니다. 현재 이 회사는 비만 및 관련 질환에 대한 6건의 후기 임상 시험을 진행하고 있습니다.
• 로슈: 27억 달러에 카모트 테라퓨틱스(Carmot Therapeutics)를 인수하면서 비만 시장에 진출했습니다. 이 회사의 주요 후보 물질인 에니세파티드(enicepatide)는 중기 임상 시험에서 환자의 평균 체중을 15.5% 감량하는 데 도움을 주었습니다.
• 머크와 아스트라제네카: 모두 중국 바이오테크 기업으로부터 실험 신약에 대한 수십억 달러 규모의 라이선스 계약을 체결하여 시장 진출을 확대하고 있습니다.

경구 치료제 개발 경쟁

주요 경쟁 분야는 현재 주 1회 주사하는 방식보다 편의성이 뛰어난 경구용 약물 개발입니다. 일라이 릴리는 이미 미국과 영국에서 체중 관리용 경구약 파운데이오(오르포르글리프론)의 승인을 확보했습니다.

다른 바이오 기업들도 경구용 후보 물질에 대한 유망한 결과를 보고하고 있습니다. 스트럭처 테라퓨틱스는 1일 1회 복용하는 알레니글리프론이 중기 임상 시험에서 44주 만에 환자들의 체중을 최대 16.3%까지 감량하는 데 도움이 되었다고 발표했습니다. 마찬가지로, 바이킹 테라퓨틱스는 초기 임상 시험에서 유의미한 체중 감량 효과가 나타난 경구용 약물에 대한 후기 임상 시험을 계획하고 있으며, 이는 환자 친화적인 대안으로의 업계 전반적인 변화를 시사합니다.