경쟁사들이 1,000억 달러 규모의 시장을 놓고 경쟁하면서 체중 감량 약물 개발 파이프라인이 뜨거워지고 있습니다.

체중 감량 치료제 시장의 경쟁 구도가 빠르게 확대되고 있습니다. 수많은 제약 및 바이오 기업들이 노보 노디스크와 일라이 릴리의 시장 지배력을 위협하기 위해 경쟁하고 있기 때문입니다. 향후 10년 안에 연간 매출 1,000억 달러에 이를 것으로 예상되는 이 시장의 점유율을 놓고 치열한 경쟁이 벌어지면서 혁신과 전략적 인수합병이 활발하게 진행되고 있습니다.

시장 선도 기업들, 파이프라인 강화

기존 시장 강자인 일라이 릴리와 노보 노디스크는 시장 점유율 유지를 위해 차세대 치료제 개발에 박차를 가하고 있습니다. 일라이 릴리는 경구용 알약 오르포글리프론(파운다요)으로 성공을 거두었으며, 주요 임상 시험에서 18개월 동안 환자의 체중을 28% 이상 감량하는 효과를 보인 레타트루티드를 개발 중입니다.

노보 노디스크는 차세대 주사제인 아미크레틴과 카그리세마를 포함한 여러 실험 약물을 개발하고 있습니다. 카그리세마는 한 후기 임상시험에서 22.7%의 체중 감량 효과를 보였지만, 이는 회사 내부 기대치에는 미치지 못했습니다. 두 회사 모두 초기 단계 파이프라인 강화를 위해 라이선스 계약 체결을 추진하고 있습니다.

대형 제약사들의 경쟁 심화

주요 제약사들이 인수합병과 후기 임상시험 참여를 통해 시장에 적극적으로 진출하고 있습니다. 화이자는 첫 번째 체중 감량 약물인 월 1회 주사제의 2028년 승인 목표를 세우고 있으며, 한 연구에서는 28주 만에 최대 12.3%의 체중 감량 효과를 보였습니다. 암젠은 1년간 진행된 중기 임상시험에서 최대 20%의 체중 감량 효과를 보인 마리타이드(MariTide)에 대한 6건의 후기 임상시험을 진행하고 있습니다.

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다른 거대 제약사들은 전략적 제휴를 통해 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 머크는 중국 한소파마의 실험용 경구 약물 인수를 위해 최대 20억 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 마찬가지로, 로슈는 비만 치료제 후보 물질인 에니세파티드(enicepatide)에 대한 접근권을 확보하기 위해 카모트 테라퓨틱스(Carmot Therapeutics)를 27억 달러에 인수했으며, 아스트라제네카는 CSPC 제약 그룹으로부터 실험 단계 약물에 대한 라이선스 계약을 체결했는데, 이 계약의 규모는 170억 달러 이상이 될 수 있습니다.

신흥 바이오 기업 및 혁신적인 접근법

규모가 작은 바이오 기업들도 경쟁사와 차별화되는 혁신적인 신약 후보 물질 개발에 상당한 진전을 이루고 있습니다.

• 바이킹 테라퓨틱스(Viking Therapeutics)는 실험 단계 약물 VK2735의 투여 횟수를 주 1회에서 격주로 줄였을 때 환자들이 체중 감량 효과를 최대 97%까지 유지할 수 있었다고 보고했습니다.
• 스트럭처 테라퓨틱스(Structure Therapeutics)는 하루 한 알 복용하는 알레니글리프론(aleniglipron)을 개발 중이며, 임상 2상 시험에서 환자들이 최대 16.3%의 체중 감량 효과를 보였다고 밝혔습니다.
• 스칼라 록(Scholar Rock)은 자사의 약물인 아피테그로맙(apitegromab)을 릴리(Lilly)의 제프바운드(Zepbound)와 결합하여 체중 감량 중 환자들이 훨씬 더 많은 근육량을 유지할 수 있도록 돕는 새로운 접근법을 연구하고 있으며, 이는 기존 치료법의 주요 문제점을 해결하는 데 도움이 될 것입니다.