알파벳 웨이모, 핌코·블랙스톤 등과 30억 달러 규모 첫 부채 조달 협상

알파벳의 자율주행 기술 자회사 웨이모(Waymo)가 사상 첫 부채 조달을 위해 막바지 협상을 진행 중인 것으로 알려졌다. 블룸버그 통신은 2일(현지시간) 사안에 정통한 소식통을 인용해 웨이모가 핌코(PIMCO), 블랙스톤(Blackstone) 등이 포함된 대주단으로부터 30억 달러(약 4조 원) 이상을 조달하는 방안을 논의 중이라고 보도했다.

첫 부채 조달 배경

이번 자금 조달은 웨이모가 자율주행 차량을 확대하고 인공지능(AI) 기술 개발에 따른 비용 증가에 대응하기 위해 추진하는 것이다. 지금까지 지분 투자에 의존해 온 웨이모가 부채 시장으로 눈을 돌린 것은 이번이 처음으로, 이는 사업 확장을 위한 자금 조달 전략의 다각화를 의미한다.

블룸버그에 따르면 웨이모는 이번 거래를 위해 골드만삭스와 협력해 왔으며, 수일 내에 계약을 마무리하는 것을 목표로 하고 있다. 하지만 최종 조건은 아직 변경될 가능성이 있는 것으로 전해졌다. 로이터 통신의 논평 요청에 웨이모와 골드만삭스는 즉각 응답하지 않았으며, 핌코, 블랙스톤, 식스 스트리트 파트너스는 논평을 거부했다.

조달 조건 및 시장 영향

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이번 부채 조달은 구체적인 조건 면에서 시장의 주목을 받고 있다. 소식통에 따르면 조달 조건은 다음과 같다.

• 대주단: 퍼시픽 인베스트먼트 매니지먼트(PIMCO), 블랙스톤, 식스 스트리트 파트너스(Sixth Street Partners) 등이 참여한다.
• 등급: 신용등급이 부여되지 않은 무등급(unrated) 부채 형태가 될 것이다.
• 금리: 가격은 기준금리 대비 500bp(5.0%p) 이상의 가산금리가 붙을 수 있다.

이번 자금 조달은 아마존의 죽스(Zoox), 테슬라 등과의 로보택시 시장 경쟁이 격화되는 가운데 이루어졌다. 대규모 자본 투입을 통해 기술 우위를 유지하고 서비스 지역을 확장하려는 웨이모의 전략적 행보로 분석되며, 향후 자율주행 업계의 자금 조달 방식에 영향을 미칠 수 있는 선례가 될 전망이다.