Waymo Dilaporkan Cari Pendanaan Utang $3 Miliar dari Pimco dan Blackstone

Waymo, unit kendaraan otonom milik Alphabet, dilaporkan berada di tahap akhir pembicaraan untuk mencari pendanaan melalui utang untuk pertama kalinya, dengan target perolehan dana lebih dari $3 miliar. Menurut laporan Bloomberg News yang mengutip narasumber yang mengetahui masalah ini, sejumlah kreditur besar termasuk Pacific Investment Management Co. (Pimco) dan Blackstone terlibat dalam negosiasi tersebut.

Detail Transaksi

Langkah ini menandai pertama kalinya Waymo beralih ke pasar utang untuk pendanaan. Selain Pimco dan Blackstone, Sixth Street Partners juga disebut sebagai salah satu pemberi pinjaman. Goldman Sachs dilaporkan bertindak sebagai penasihat bagi Waymo dalam upaya finalisasi kesepakatan ini dalam beberapa hari mendatang.

Beberapa detail penting dari potensi pendanaan ini meliputi:

• Struktur Utang: Utang ini diperkirakan tidak akan memiliki peringkat (*unrated*).
• Harga: Harga utang dapat ditetapkan lebih dari 500 basis poin di atas suku bunga acuan (*benchmark*), yang mengindikasikan premi risiko yang lebih tinggi yang diminta oleh investor.
• Status: Ketentuan kesepakatan masih dapat berubah karena negosiasi masih berlangsung.

Konteks Strategis dan Industri

Ad

Langkah Waymo untuk mencari pendanaan utang dilakukan di tengah meningkatnya persaingan di sektor *robotaxi*. Perusahaan ini bersaing ketat dengan pemain lain seperti Zoox milik Amazon dan unit kendaraan otonom Tesla. Dana segar ini dilaporkan akan digunakan untuk memperluas armada kendaraan tanpa pengemudi dan menutupi biaya pengembangan kecerdasan buatan (AI) yang terus meningkat.

Pendanaan ini menunjukkan kebutuhan modal yang sangat besar dalam industri kendaraan otonom. Beralih ke instrumen utang dapat menjadi sinyal bahwa perusahaan mencari struktur permodalan yang lebih beragam seiring dengan perkembangannya. Menurut sumber, Waymo sebelumnya telah mengumpulkan dana ekuitas sebesar $16 miliar pada bulan Februari, yang menempatkan valuasinya di angka $126 miliar.

Tanggapan Perusahaan

Menurut laporan tersebut, perwakilan dari Blackstone, Pimco, dan Sixth Street Partners menolak untuk memberikan komentar. Sementara itu, Waymo dan Goldman Sachs tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters. Sikap diam dari pihak-pihak yang terlibat adalah hal yang lazim terjadi selama negosiasi sensitif semacam ini masih berlangsung.