쉬인, 홍콩 IPO로 최대 30억 달러 조달 목표... 이르면 8월 상장

패스트패션 대기업 쉬인(Shein)이 홍콩 증시 기업공개(IPO)를 통해 20억~30억 달러(약 2조 8천억~4조 2천억 원) 규모의 자금 조달을 목표로 하고 있다고 블룸버그 통신이 13일(현지시간) 소식통을 인용해 보도했다. 상장 시점은 이르면 오는 8월이 될 수 있다.

IPO 추진 현황

이번 상장 추진은 쉬인이 지난 금요일 중국 증권 규제 당국으로부터 홍콩 IPO에 대한 승인을 받으며 급물살을 탔습니다. 이는 오랜 기간 진행된 상장 절차에서 핵심적인 장애물이 해소되었음을 의미합니다.

로이터 통신에 따르면, 쉬인은 오는 목요일 홍콩 증권거래소 상장위원회 심의를 받을 예정입니다. 이 심의를 통과하면 투자자 로드쇼 및 수요예측(북빌딩) 등 본격적인 공모 절차에 착수할 수 있습니다.

블룸버그는 최종 공모 규모와 시기는 회사의 기업가치 평가 및 투자자 수요에 따라 유동적이며, 여전히 변경될 가능성이 있다고 덧붙였습니다.

기업가치 및 시장 전망

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로이터는 소식통을 인용해 쉬인이 이번 상장에서 400억~500억 달러의 기업가치를 목표로 할 수 있다고 전했습니다. 이는 2022년 펀딩 라운드에서 평가받았던 최대 1000억 달러에 비해서는 크게 낮아진 수준으로, 최근 시장 환경 변화가 반영된 것으로 풀이됩니다.

쉬인의 홍콩 증시 상장이 성공적으로 마무리될 경우, 이는 투자자들에게 중요한 유동성을 제공하고 회사의 글로벌 확장 전략에 힘을 실어줄 전망입니다. 이번 IPO는 미국과 런던 증시 상장 시도가 무산된 이후 이뤄지는 중요한 이정표이기도 합니다.

배경

2012년 중국계 기업가 스카이 쉬(Sky Xu)가 설립한 쉬인은 약 150개국에 저가 의류를 판매하며 세계적인 패스트패션 기업으로 성장했습니다. 회사는 지난해 7월 홍콩 증시에 비공개로 상장 신청서를 제출한 뒤, 중국 당국의 승인을 1년간 기다려왔습니다.