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스페이스X, 가스터빈 부품 자체 생산 소식에 홍콩 전력 설비주 동반 하락
일론 머스크가 이끄는 스페이스X(SpaceX)가 AI 데이터센터 전력 공급을 위한 가스터빈 핵심 부품을 자체 생산하겠다고 밝히면서, 홍콩 증시에 상장된 중국 전력 설비 관련주들이 일제히 하락했다. 이는 기존 공급망에 대한 시장의 우려가 반영된 결과로 풀이된다.
주요 종목 하락세
중국 금융정보 제공업체 즈퉁차이징(智通财经)에 따르면, 보도 시점 기준 주요 전력 설비 종목의 주가는 다음과 같이 하락했다.
- 웨이차이 파워(02338): 4.30% 하락한 30.24 홍콩달러
- 동방전기(01072): 3.67% 하락한 19.67 홍콩달러
- 충칭기전(02722): 1.63% 하락한 1.81 홍콩달러
- 상하이전기(02727): 1.53% 하락한 2.895 홍콩달러
스페이스X의 자체 생산 계획
이번 주가 하락의 배경에는 스페이스X의 새로운 사업 계획이 있다. 스페이스X는 미국 텍사스주 바스트롭에 대형 가스터빈 블레이드와 베인(vane) 생산을 위한 주조 공장을 건설 중인 것으로 알려졌다.
Ad일론 머스크는 이러한 핵심 부품의 내부 생산을 통해 가스터빈 설비의 현장 배치까지 걸리는 시간을 최대 18개월 단축할 수 있다고 밝혔다. 이는 급증하는 AI 데이터센터의 전력 공급 병목 현상을 완화하기 위한 조치다.
시장 분석 및 전망
이번 소식은 기존 전력 설비 제조업체에 잠재적인 경쟁 압력으로 작용할 수 있다. 스페이스X와 같은 대형 수요처가 공급망을 내재화할 경우, 전통적인 부품 공급업체들의 시장 점유율에 영향을 미칠 수 있기 때문이다.
다만 궈진증권(国金证券)은 보고서를 통해 가스터빈이 안정적인 발전 능력과 비용 효율성 등의 장점을 바탕으로 장기적으로 AI 데이터센터의 핵심 전력 공급원으로 자리 잡을 것으로 전망했다. 보고서는 GE버노바(GEV), 지멘스에너지 등 글로벌 선도 기업들의 수주가 2024년 이후에도 높은 성장세를 보이고 있으며, 수주 가시성이 5년을 초과하는 등 산업 전반의 경기는 여전히 견조하다고 분석했다.