Story
Investing.com의 AI 기반 주식 전략, 2023년 출시 이후 212% 수익률 기록
Summary
금융 데이터 플랫폼은 10월 추천 종목을 발표하며, 자사의 AI 기반 기술 전략인 'ProPicks'가 2023년 11월 이후 S&P 500 지수를 131% 이상 상회하는 수익률을 기록했다고 밝혔습니다.
Investing.com은 인공지능 기반 주식 선정 전략의 10월 업데이트를 발표하며, 기술주 중심의 추천 종목 중 하나가 2023년 11월 출시 이후 누적 수익률 +212.26%를 기록했다고 밝혔습니다. Investing.com에 따르면 이는 같은 기간 S&P 500 지수 대비 +131.62%의 높은 수익률입니다.
성과 및 주요 보유 종목
Investing.com은 이러한 성과가 고성장세를 보이는 반도체 및 인프라 관련 주식에 대한 투자 덕분이라고 분석했습니다. 특히 9월 한 달 동안에만 AI 추천 종목 중 약 20개 종목이 두 자릿수 수익률을 기록했다고 밝혔습니다.
Investing.com이 언급한 9월 주요 실적 종목은 다음과 같습니다.
- 인텔(INTC): +35.14%
- AMD(AMD): +33.1%
- 나테라(NTRA): +28.85%
- 휴렛팩커드(HPE): +25.92%
- 마블(MRVL): +25.58%
전략 출시 이후 주목할 만한 다른 종목으로는 +90.29% 상승한 델렉 US 에너지(DK)와 +87.36% 상승한 에버포스(EFOR)가 있습니다.
AI 선정 방법론
AdInvesting.com에 따르면, 자체 개발한 AI 시스템은 매달 수천 개의 글로벌 주식을 평가합니다. 이 모델은 15년 이상의 재무 데이터를 150개 이상의 다양한 정량적 모델을 사용하여 처리하고, 과거 실적, 가치 평가 지표 및 미래 성장 지표를 분석합니다.
이 시스템은 예상 상승 잠재력을 기준으로 각 전략별로 최대 20개의 종목을 선정합니다. 이 목록은 매달 초에 리밸런싱 과정을 거치는데, 이때 새로운 종목이 추가되고 기준에 부합하지 않는 기존 종목은 제외됩니다. 성과는 선정된 모든 종목에 대해 동일 가중 방식을 사용하여 추적됩니다.
리밸런싱 사례 연구
Investing.com은 리밸런싱 과정을 설명하기 위해 ProFrac Holding Corp.(ACDC) 사례를 제시했습니다. AI 모델은 3월 1일 $4.95에 해당 종목을 매수했는데, 이는 상승세와 유리한 밸류에이션을 근거로 한 것이었습니다. 해당 종목은 5월 1일 $7.32에 매도되어 47.9%의 수익률을 기록했습니다. 이는 회사의 매출이 예상치를 크게 상회했기 때문입니다.
모델이 해당 종목을 매도한 이유는 애널리스트 예상치를 상회하는 밸류에이션, 부채 부담으로 인한 S&P 신용등급 'CCC' 하향 조정, 그리고 애널리스트들의 '매수' 의견 부족 등이었습니다. Investing.com은 해당 모델이 포지션을 청산한 이후 주가가 40% 이상 하락했다고 지적했습니다. 회사에 따르면 이러한 월별 재평가는 위험을 관리하고 위험 대비 수익률이 더 높은 기회에 자본을 재배분하기 위해 고안되었습니다.