Investing.comのAI株式戦略は、2023年のローンチ以来212%の利益を報告した。

Investing.comは、人工知能（AI）を活用した株式銘柄選定戦略の10月版アップデートを発表しました。同社が運用するテクノロジー関連銘柄リストの一つは、2023年11月の運用開始以来、累計リターンが+212.26%に達したと報告しています。同社によると、このパフォーマンスは同期間のS&P500指数を+131.62%上回るものです。

パフォーマンスと主要保有銘柄

この金融プラットフォームは、この戦略の好成績は、勢いのある半導体株とインフラ関連株への投資によるものだと分析しています。Investing.comによると、9月だけでも、AIが選定した銘柄のうち、2桁のリターンを達成した銘柄が20銘柄近くに上りました。

同社が挙げた9月の注目銘柄は以下の通りです。

• インテル（INTC）： +35.14%
• AMD（AMD）： +33.1%
• ナテラ（NTRA）： +28.85%
• ヒューレット・パッカード（HPE）： +25.92%
• マーベル（MRVL）： +25.58%

この戦略開始以来、その他の注目すべき保有銘柄としては、+90.29%の上昇を記録したとされるデレクUSエナジー（DK）と、+87.36%の上昇を記録したとされるエバーフォース（EFOR）が挙げられます。

AIによる銘柄選定方法

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Investing.comによると、同社独自のAIシステムは毎月数千もの世界の株式を評価しています。このモデルは、15年以上にわたる財務データを処理し、150種類以上の定量モデルを用いて過去のパフォーマンス、バリュエーション指標、そして将来の成長予測を分析します。

システムは、各戦略ごとに、予想される上昇ポテンシャルに基づいて最大20銘柄を選定します。これらの銘柄リストは毎月初めにリバランスされ、新規銘柄が追加されるとともに、基準を満たさなくなった既存銘柄が削除されます。パフォーマンスは、選定されたすべての銘柄に対して均等加重方式で追跡されます。

リバランスの事例

Investing.comは、このプロセスを説明するために、ProFrac Holding Corp.（ACDC）の事例を紹介しました。AIモデルは、株価の上昇モメンタムの加速と有利なバリュエーションを理由に、3月1日に4.95ドルでこの銘柄を組み入れました。同社が大幅な売上高予想を上回ったことを受け、5月1日に7.32ドルでポジションを決済し、47.9%の利益を確保しました。

このモデルが当該銘柄を除外した理由としては、株価がアナリストの予想を上回ったこと、債務義務を理由にS&Pの信用格付けが「CCC」に引き下げられたこと、アナリストの「買い」評価がなかったことなどが挙げられる。Investing.comは、このモデルがポジションを解消して以来、株価が40%以上下落したと指摘している。同社によれば、この月次再評価は、リスクを管理し、よりリスク・リターン特性の優れた投資機会に資本を再配分することを目的としている。