Story
กลยุทธ์การลงทุนในหุ้นด้วย AI ของ Investing.com รายงานผลกำไร 212% นับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2023
Summary
แพลตฟอร์มข้อมูลทางการเงินประกาศรายชื่อหุ้นที่คัดเลือกประจำเดือนตุลาคม โดยรายงานว่ากลยุทธ์เทคโนโลยี 'ProPicks' ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของพวกเขาสามารถทำผลงานได้ดีกว่าดัชนี S&P 500 มากกว่า 131% นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2023
Investing.com ได้เผยแพร่รายงานอัปเดตเดือนตุลาคมสำหรับกลยุทธ์การเลือกหุ้นที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยรายงานว่าหนึ่งในรายการหุ้นที่เน้นด้านเทคโนโลยีของบริษัทสร้างผลตอบแทนสะสม +212.26% นับตั้งแต่เริ่มดำเนินการในเดือนพฤศจิกายน 2023 บริษัทระบุว่าผลการดำเนินงานนี้สูงกว่าดัชนี S&P 500 ในช่วงเวลาเดียวกันถึง +131.62%
ผลการดำเนินงานและหุ้นสำคัญ
แพลตฟอร์มทางการเงินดังกล่าวระบุว่าผลกำไรของกลยุทธ์นี้มาจากการวางตำแหน่งในหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และโครงสร้างพื้นฐานที่มีโมเมนตัมสูง Investing.com รายงานว่าในเดือนกันยายนเพียงเดือนเดียว การเลือกหุ้นโดย AI ของบริษัทมีหุ้นที่ให้ผลตอบแทนสองหลักเกือบยี่สิบตัว
หุ้นที่ทำผลงานโดดเด่นในเดือนกันยายนตามที่บริษัทระบุ ได้แก่:
- Intel (INTC): +35.14%
- AMD (AMD): +33.1%
- Natera Inc (NTRA): +28.85%
- Hewlett Packard (HPE): +25.92%
- Marvell (MRVL): +25.58%
หุ้นสำคัญอื่นๆ ที่ถือครองมาตั้งแต่เริ่มใช้กลยุทธ์นี้ ได้แก่ Delek US Energy (DK) ซึ่งมีรายงานว่าเพิ่มขึ้น +90.29% และ Everforth (EFOR) ซึ่งมีรายงานว่าเพิ่มขึ้น +87.36% นับตั้งแต่ได้รับการคัดเลือก
วิธีการคัดเลือกด้วย AI
Adตามข้อมูลจาก Investing.com ระบบ AI ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทจะประเมินหุ้นทั่วโลกหลายพันตัวในแต่ละเดือน โมเดลนี้ประมวลผลข้อมูลทางการเงินกว่า 15 ปี โดยใช้โมเดลเชิงปริมาณมากกว่า 150 แบบ เพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในอดีต ตัวชี้วัดการประเมินมูลค่า และตัวชี้วัดการเติบโตในอนาคต
ระบบจะคัดเลือกหุ้นได้มากถึง 20 ตัวสำหรับแต่ละกลยุทธ์ โดยพิจารณาจากศักยภาพในการเติบโตที่คาดการณ์ไว้ รายชื่อหุ้นเหล่านี้จะได้รับการปรับสมดุลใหม่ในต้นเดือนแต่ละเดือน โดยจะเพิ่มหุ้นใหม่และลบหุ้นเดิมที่ไม่ตรงตามเกณฑ์ออกไป มีการติดตามผลการดำเนินงานโดยใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักแบบเท่ากันสำหรับหุ้นที่เลือกทั้งหมด
กรณีศึกษาการปรับสมดุล
เพื่อแสดงให้เห็นถึงกระบวนการ Investing.com ได้ยกตัวอย่างหุ้น ProFrac Holding Corp. (ACDC) โมเดล AI ได้เพิ่มหุ้นนี้ในวันที่ 1 มีนาคม ที่ราคา $4.95 โดยอ้างถึงโมเมนตัมราคาที่เร่งตัวขึ้นและการประเมินมูลค่าที่เหมาะสม ปิดสถานะในวันที่ 1 พฤษภาคม ที่ราคา $7.32 ทำให้ได้กำไร 47.9% หลังจากที่บริษัทรายงานรายได้ที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก
เหตุผลของแบบจำลองในการถอนหุ้นตัวนี้ออกจากพอร์ต ได้แก่ การประเมินมูลค่าที่สูงเกินกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ การปรับลดอันดับเครดิตของ S&P เป็น 'CCC' เนื่องจากภาระหนี้สิน และการขาดคำแนะนำ "ซื้อ" จากนักวิเคราะห์ Investing.com ระบุว่า นับตั้งแต่แบบจำลองถอนหุ้นตัวนี้ออกไป ราคาหุ้นได้ลดลงกว่า 40% การประเมินมูลค่าใหม่รายเดือนนี้ออกแบบมาเพื่อบริหารความเสี่ยงและจัดสรรเงินทุนใหม่ไปยังโอกาสที่มีอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่แข็งแกร่งกว่า ตามที่บริษัทระบุ
Read next
More on หุ้น
หุ้นซันคอร์ปร่วงลงอย่างหนักหลังจากปฏิเสธการเจรจาเข้าซื้อกิจการโดยโตเกียวมารีน
หุ้นของบริษัทประกันภัยสัญชาติออสเตรเลียร่วงลง 6.7% หลังจากที่บริษัทออกมาปฏิเสธข่าวลือในสื่อเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการ ส่งผลให้ราคาหุ้นที่พุ่งขึ้นสองวันก่อนหน้านี้หายไป
ดัชนี Nikkei 225 พุ่งขึ้น 3.43% สู่ระดับสูงสุดในรอบหนึ่งเดือน นำโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี
ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นปิดบวก 3.43% ในวันพฤหัสบดี แตะระดับสูงสุดในรอบหนึ่งเดือน เนื่องจากหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง การปรับตัวขึ้นนี้เกิดขึ้นแม้ว่าตลาดโดยรวมจะปรับตัวลง โดยมีหุ้นที่ลดลงมากกว่าหุ้นที่เพิ่มขึ้นในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว
ตลาดหุ้นยุโรปร่วงลง หลังเปิดไตรมาส 4 ท่ามกลางความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและพลังงานที่กลับมาอีกครั้ง
ดัชนีตลาดหุ้นยุโรปหลักๆ รวมถึง STOXX 600 และ DAX ปรับตัวลดลงเมื่อเริ่มต้นไตรมาสสุดท้าย โดยได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น อัตราเงินเฟ้อในภูมิภาคที่เร่งตัวขึ้น และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์
Nest Pension ของสหราชอาณาจักร โอนการลงทุนในตลาดเกิดใหม่มูลค่า 3.5 พันล้านปอนด์ ไปยังเวลลิงตัน ในการปรับกลยุทธ์เชิงรุก
Nest ซึ่งเป็นโครงการบำเหน็จบำนาญสำหรับพนักงานที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร ได้เปลี่ยนพอร์ตการลงทุนในหุ้นตลาดเกิดใหม่มูลค่า 3.5 พันล้านปอนด์ ไปใช้กลยุทธ์เชิงรุกที่บริหารจัดการโดย Wellington Management โดยยุติแนวทางเชิงรับ เพื่อให้มีอิทธิพลมากขึ้นต่อความยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการ