Story
머스크의 발전 터빈 자체 생산 계획에 하우멧·GE버노바·지멘스 주가 하락
Summary
일론 머스크가 스페이스X의 가스터빈 부품 자체 생산 계획을 밝히자, 기존 터빈 제조업체인 하우멧 에어로스페이스, GE버노바, 지멘스 에너지의 주가가 시장 경쟁 심화 우려로 하락했습니다.
일론 머스크가 스페이스X와 테슬라의 에너지 사업 확장 계획을 밝히면서 기존 발전 터빈 제조업체들의 주가가 월요일 개장 전 거래에서 일제히 하락했습니다. 머스크가 가스터빈 핵심 부품의 자체 생산을 예고하자 시장은 이를 기존 업체들에 대한 잠재적 위협으로 받아들였습니다.
머스크의 발표와 시장 반응
일론 머스크는 소셜미디어 X를 통해 스페이스X와 테슬라가 연간 100기가와트(GW) 규모의 태양광 발전 용량을 구축하고 있으며, 이를 보완하기 위한 천연가스 발전이 수년간 필요할 것이라고 밝혔습니다. 그는 "천연가스 터빈 생산의 제한 요소는 블레이드와 베인의 주조 공정"이라며, "스페이스X가 부품 주조를 내부적으로 해결하면 천연가스 터빈의 온라인 가동을 최대 18개월 앞당길 수 있으며, 이는 업계의 판도를 바꿀 중요한 변화"라고 언급했습니다.
이 발표 직후 관련 기업들의 주가는 즉각 반응했습니다.
- 하우멧 에어로스페이스 (NYSE: HWM): 7% 하락
- GE버노바 (NYSE: GEV): 3% 하락
- 지멘스 에너지 (ETR: ENR): 프랑크푸르트 증시에서 4.4% 하락
Ad배경 및 업계 영향
머스크의 이번 계획은 IT 전문 매체 디인포메이션(The Information)이 스페이스X가 데이터센터의 전력난 해소를 위해 터빈 블레이드 공장 설립을 준비 중이라고 보도한 이후에 나왔습니다. 스페이스X의 터빈 부품 시장 진출은 항공우주 및 발전 설비 분야의 핵심 공급업체인 하우멧, GE, 지멘스 등과의 직접적인 경쟁을 의미하며, 투자자들 사이에 공급망 재편과 경쟁 심화에 대한 우려를 낳았습니다.
전문가 분석
반면, 일부 전문가는 다른 시각을 제시했습니다. 블룸버그 인텔리전스의 오미드 바지리 분석가는 머스크의 발표가 지멘스 에너지에 위협이 되기보다는, 오히려 터빈 부품의 공급 부족 현상을 입증하는 것이라고 평가했습니다. 그는 "지멘스 에너지는 이미 세라믹 코어 및 주조 생산 능력을 내부적으로 확장하고 있어 단기적인 공급 병목 현상을 완화하고 있다"며, "이는 장기적으로 설치 기반이 확대됨에 따라 2030년 이후까지 고마진 애프터마켓 수요를 뒷받침할 것"이라고 덧붙였습니다.