マスク氏の太陽光・タービン計画を受け、ハウメットやGEベルノバなど関連株が下落

イーロン・マスク氏がSpaceXとテスラによる新たなエネルギー事業計画を認めたことを受け、週明け月曜日の取引で関連企業の株価が下落しました。航空宇宙部品メーカーのハウメット・エアロスペース、エネルギー大手のGEベルノバ、シーメンス・エナジーなどが影響を受けました。

マスク氏の発言と株価への影響

マスク氏はソーシャルメディアXへの投稿で、SpaceXとテスラが年間100ギガワット規模の太陽光発電能力を構築していることを認めました。この発表を受け、月曜日の時間外取引でハウメット・エアロスペース（NYSE: HWM）の株価は7%下落、GEベルノバ（NYSE: GEV）は3%下落しました。また、フランクフルト市場ではシーメンス・エナジー（ETR: ENR）が4.4%安となりました。

この発言は、米メディアThe Informationが報じた「SpaceXがデータセンターの電力不足に対応するため、タービンブレード工場の準備を進めている」との内容に応える形で行われました。

ガスタービン部品の内製化計画

マスク氏は、太陽光発電を補完するために天然ガスが今後数年間は必要になるとの見解を示しました。その上で、「天然ガスタービン生産の律速段階はブレードとベーンの鋳造だ」と指摘。SpaceXで鋳造を内製化することにより、ガスタービンのオンライン化を最大で18ヶ月早めることが可能になり、これは「画期的な変化をもたらす」と述べました。

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この内製化計画は、これまでガスタービンの重要部品を供給してきたハウメット・エアロスペースのような企業にとって、将来の競合となり得ると市場は受け止めています。

市場専門家の見方

一方で、ブルームバーグ・インテリジェンスのアナリスト、オミド・ヴァジリ氏は、マスク氏の発表はシーメンス・エナジーにとって脅威というよりも、むしろタービン部品の希少性を裏付けるものだと分析しています。

同氏は、「シーメンス・エナジーはすでにセラミックコアや鋳造の生産能力を社内で拡大しており、短期的な供給ボトルネックの緩和に貢献している」と指摘。これは、設置済みタービンの増加に伴い、2030年以降も長期的に利益率の高いアフターマーケット需要を支えることにつながるとの見方を示しました。