엔비디아에 핵심 오픈AI 모델을 빼앗겼다는 보도에 세레브라스 주가 급락

인공지능 하드웨어 기업 세레브라스 시스템즈(CBRS)의 주가가 화요일, 자사 기술이 오픈AI의 최신 고속 인공지능 모델에 사용되지 않고 있다는 연구 보고서가 발표된 후 6% 이상 하락했습니다. 이는 AI 업계 선두주자인 오픈AI와의 핵심 파트너십에 대한 우려를 불러일으켰습니다.

보고서로 투자자 우려 고조

반도체 분석 회사 세미애널리시스(SemiAnalysis)가 소셜 미디어 플랫폼 X에 게시한 글 이후, 세레브라스 주가는 오전 거래에서 6.3% 하락했습니다. 해당 게시물은 오픈AI가 새롭게 공개한 GPT-6.1 솔 울트라패스트(Sol Ultrafast) 모델이 세레브라스 하드웨어가 아닌 엔비디아(NVDA) GPU, 특히 블랙웰(Blackwell) 계열 GPU에서 구동되고 있다고 주장했습니다.

이 주장은 세레브라스가 가장 중요한 사업 파트너를 경쟁사에 빼앗길 수 있다는 즉각적인 우려를 불러일으켰습니다. 세레브라스와 오픈AI가 새로운 모델에 대한 하드웨어 계약 내용을 명확히 밝힐 때까지, 이러한 불확실성은 주가에 부담으로 작용할 것으로 보입니다.

중요한 파트너십

이번 소식은 오픈AI의 GPT-5.6 Sol 모델의 초고속(Ultrafast) 티어 구동에 기여한 것으로 주목받았던 세레브라스(Cerebras)에게 잠재적인 악재로 작용할 수 있습니다. 이 파트너십은 세레브라스의 독자적인 웨이퍼 스케일 엔진(Wafer-Scale Engine) 아키텍처의 우수성을 입증하는 중요한 사례였으며, 최대 초당 750개 토큰의 처리 속도를 제공했습니다.

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반면, 9월 29일 오픈AI 개발자 데이에서 발표된 새로운 GPT-6.1 Sol Ultrafast는 초당 약 300개 토큰의 처리 속도를 보이는 것으로 알려졌습니다. 이러한 성능 차이는 더 큰 모델에 필요한 처리 속도가 세레브라스 아키텍처의 역량을 초과하는 것은 아닌지 의문을 제기하게 합니다.

더 넓은 시장 상황

이번 악재는 이미 투자자들의 회의적인 시선에 직면해 있던 세레브라스 주가에 더욱 악영향을 미쳤습니다. 회사 측은 최근 분기에 GAAP 기준 순손실 4억 5,050만 달러(약 4억 5,050만 달러)를 기록했으며, 지난 3개월 동안 내부자 주식 매도가 약 2억 6,600만 달러(약 2억 6,600만 달러)에 달했다고 소식통은 전했다.

세레브라스의 주가 하락은 기술주 중심의 나스닥 종합지수가 0.9% 상승하는 등 전반적인 시장이 상승세를 보이는 가운데 발생했다는 점에서 특히 주목할 만하다. 현재 세레브라스 주가는 52주 최고가인 386.34달러(약 386.34달러)보다 52주 최저가인 160.81달러(약 160.81달러)에 더 가까운 수준에서 거래되고 있다.