칼라일 CFO, "우량 기업 투자 회수 여건 개선되고 있어"

글로벌 사모펀드(PEF) 운용사 칼라일 그룹(Carlyle Group Inc.)이 자본시장 회복 조짐에 따라 투자 회수(엑시트) 여건이 개선되고 있다고 진단했다. 저스틴 플루프 최고재무책임자(CFO)는 수요일 블룸버그 텔레비전 인터뷰에서 이같이 밝히며, 매각 및 기업공개(IPO)를 통한 성공적인 자금 회수 사례를 강조했다.

투자 회수 실적 및 시장 전망

플루프 CFO에 따르면, 칼라일의 미국 바이아웃 팀은 지난 12개월간 공정시장가치의 23%에 해당하는 자금을 투자자들에게 분배했다. 이는 업계 평균의 두 배에 달하는 수치로, 일본, 미국 부동산 등 다양한 부문에서 성공적인 투자 회수가 이루어졌다.

그는 "좋은 기업을 보유하고 있고, 적절한 매수자를 찾는 방법을 안다면 시장은 열려있다"고 말하며, 시장에 만연한 매수자와 매도자 간의 가치 평가 격차(valuation gap)에 대한 우려를 일부 반박했다. 이러한 성과는 칼라일이 약 4년 만에 분기별 최고 실적을 기록하는 데 기여했다.

사모 크레딧 및 신규 사업

플루프 CFO는 사모 크레딧(Private Credit) 시장에 대해서도 언급했다. 그는 칼라일 포트폴리오의 부도율이 여전히 낮은 수준을 유지하고 있으며, 기업 경영진들이 현재의 '까다로운' 환경을 효과적으로 헤쳐나가고 있다고 평가했다. 다만 신용 시장은 소프트웨어 부문을 제외하고는 스프레드가 비교적 타이트하게 유지되는 등 양극화(bifurcated)된 모습을 보이고 있다고 덧붙였다.

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또한 칼라일은 최근 항공우주, 방산 및 산업재 전담 플랫폼을 출범시켰다. 지난달 섹튜리온 시스템즈(Secturion Systems) 인수를 통해 첫 거래를 완료했으며, 이는 국가 안보 및 데이터 인프라에 대한 장기적인 집중을 반영하는 것이라고 플루프 CFO는 설명했다.

성장 전략과 주가 동향

성장 전략과 관련하여 플루프 CFO는 인수합병(M&A) 가능성을 배제했다. 그는 "지난 2월에 발표한 계획은 100% 유기적 성장(organic growth)에 기반하며, 주주들도 이 계획에 만족하고 있다"며 외부적인 성장 동력 없이도 목표 달성이 가능하다고 자신했다.

한편, 이러한 긍정적인 실적 발표에도 불구하고 칼라일의 주가는 올해 들어 화요일까지 14% 하락했다. 같은 기간 S&P 500 지수는 13% 상승하며 대조적인 모습을 보였다.