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아르헨티나 YPF 루스, 미국 IPO 신청...1분기 매출 46% 급증
Summary
아르헨티나 전력 회사 YPF 일렉트릭 에너지(YPF 루스)가 미국 증시 상장을 신청하며 1분기 매출이 45.8% 급증했다고 밝혔습니다. 이는 하비에르 밀레이 대통령의 친시장 개혁에 따른 아르헨티나에 대한 투자 심리 개선을 배경으로 합니다.
아르헨티나의 전력 회사 YPF 일렉트릭 에너지(YPF Luz)가 미국 증권거래위원회(SEC)에 기업공개(IPO) 서류를 제출하며 뉴욕 증시 상장 계획을 공식화했습니다. 회사는 서류를 통해 올해 1분기 매출이 전년 동기 대비 45.8% 급증하는 등 견조한 실적을 공개했습니다.
IPO 개요 및 재무 실적
YPF 루스는 뉴욕증권거래소(NYSE)에 미국예탁증권(ADS)을 상장할 계획이며, 종목 코드는 'YLUZ'가 될 예정입니다. 각 ADS는 클래스 B 보통주 10주를 대표하게 됩니다. 이번 IPO의 글로벌 주간사는 골드만삭스, BofA 증권, 씨티그룹이 맡았습니다.
회사가 공개한 실적에 따르면, 3월 31일로 마감된 1분기 매출은 2억 1,720만 달러로, 전년 동기 1억 4,900만 달러에서 크게 증가했습니다. 같은 기간 순이익 역시 4,340만 달러에서 6,650만 달러로 상승했습니다.
이번 공모는 기존 주주인 BNR 파워 인베스트먼트가 보유 지분을 매각하는 형태로 진행되며, 신주 발행이 아니므로 YPF 루스 자체로 유입되는 자금은 없습니다. BNR 파워 인베스트먼트는 GE 버노바와 중국 실크로드기금이 소유하고 있습니다.
시장 배경 및 전망
AdYPF 루스의 이번 상장 추진은 하비에르 밀레이 아르헨티나 대통령의 친시장 개혁 이후 현지 시장에 대한 투자자들의 신뢰가 회복되고 있는 가운데 이루어졌습니다. 특히 에너지 부문에 대한 관심이 높아지면서, 이달 초에는 동종 업계의 헨네이아(Genneia) 역시 미국 IPO를 신청한 바 있습니다.
IPOX의 CEO 요제프 슈스터는 "아르헨티나 주요 전력사로서 YPF 루스의 규모와 역할을 고려할 때 IPO에 대한 관심이 상당할 것"이라고 평가했습니다. 그는 이어 "최근 한국 SK하이닉스의 성공적인 데뷔는 대규모 외국 기업의 미국 증시 상장 문이 활짝 열려 있음을 보여준다"며 이것이 YPF 루스가 현시점에서 미국 상장을 추진하는 동기라고 분석했습니다.
기업 현황
YPF 루스는 순수 발전 회사로, 17개의 화력 및 신재생에너지 발전소를 운영하고 있으며 총 설비 용량은 3,764메가와트(MW)에 달합니다. 3월 31일 마감 기준 지난 1년간 공급한 전력 중 19%는 풍력 및 태양광 등 신재생에너지 포트폴리오에서 생산되었습니다. 회사는 최근 완공된 발전소들의 가동이 본격화됨에 따라 신재생에너지 발전 비중이 더욱 증가할 것으로 예상한다고 밝혔습니다.