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Investing.comのAI銘柄選定ツール、11月来で184%のリターンを報告
Investing.comは、同社のAIを活用した株式選定ツールが、2023年11月の提供開始以来、184.67%という高い累積リターンを記録したと発表した。これは同期間におけるS&P 500種株価指数のパフォーマンスを107.52%上回る水準だという。
AI選定銘柄のパフォーマンス
Investing.comによると、主要株価指数が伸び悩んだ7月の市場環境においても、このAIツールが選定した銘柄群は好調なパフォーマンスを示した。参考として、7月の主要指数の動きは、ダウ平均が+0.32%の上昇、S&P 500が-0.13%の下落、ハイテク株中心のナスダック総合指数が-3.20%の下落となっている。
同社が公開したデータによれば、7月単月で特に高い上昇率を記録した銘柄には以下が含まれる。
- Everforth (EFOR): +62.07%
- PBF Energy (PBF): +50.46%
- Bausch Health (BHC): +44.44%
- Dorian LPG Ltd (LPG): +37.97%
- Tenet Healthcare (THC): +33.25%
同社のレポートは、最近の市場では巨大ハイテク企業から、ディープバリュー（割安株）、エネルギー、ヘルスケアといったセクターへの資金循環が見られたと指摘している。
AIモデルの選定プロセスと事例
Adこのツールは、機械学習モデルが15年以上にわたる全世界の財務データと150以上の金融モデルを分析し、毎月初めに最大20銘柄のリストを更新する仕組みだ。Investing.comによれば、このAIは単に銘柄を選ぶだけでなく、その選定理由も提示し、投資家の意思決定を支援するという。
例えば、6月に選定され7月単月で50%以上上昇したPBF Energyについては、以下のような点が選定理由として挙げられている。
- モメンタム: 過去1年で約121%上昇するなど、強い上昇基調にあった。
- バリュエーション: 株価収益率（PER）が約10倍で、利益水準に対して割安と判断された。
- 業績回復: 第1四半期決算が市場予想を大幅に上回り、コスト削減プログラムも順調に進捗していた。
また、このAIは定期的な見直しにより、リスクが高まったと判断した銘柄をリストから除外する。過去に選定されたFortrea Holdings (FTRE) は、株価が76.6%上昇した後に業績見通しの悪化やバリュエーションに関する懸念が浮上したため、利益を確定する形でリストから除外された事例として紹介されている。
市場への示唆
AIを活用した投資ツールの台頭は、個人投資家が高度なデータ分析に基づいた投資判断を行う機会が増えていることを示唆している。市場の資金循環が速まる中で、定量的なアプローチを用いて主流から外れた投資機会を発掘する動きは、今後も注目される可能性がある。ただし、過去のパフォーマンスは将来の成果を保証するものではない点には注意が必要である。