Likewise Group Rencanakan Penggalangan Dana £29,2 Juta untuk Fasilitas Distribusi Baru

Likewise Group plc, distributor lantai yang berbasis di Inggris, pada hari Selasa mengumumkan rencana penggalangan dana ekuitas untuk menghimpun dana hingga sekitar £29,2 juta. Langkah korporasi ini bertujuan untuk mendanai akuisisi sebuah fasilitas distribusi baru yang strategis guna mendukung target pertumbuhan pendapatan perusahaan.

Rincian Penggalangan Dana

Penggalangan dana ini akan dilakukan melalui beberapa skema dengan harga penerbitan 28,5 pence per saham. Harga ini merepresentasikan diskon sebesar 14,9% dari harga penutupan saham pada hari Selasa di 33,5 pence.

Struktur pendanaan ini terdiri dari:

• Penempatan saham (placing): Bertujuan menghimpun dana sekitar £24,2 juta melalui proses *accelerated bookbuild* yang diluncurkan segera.
• Subskripsi saham (subscription): Akan menghimpun dana sekitar £3,0 juta.
• Penawaran ritel (retail offer): Ditargetkan untuk menghimpun dana hingga £2,0 juta.

Zeus Capital Limited bertindak sebagai penasihat nominasi dan *joint bookrunner*, sementara Ravenscroft juga menjadi *joint bookrunner* untuk penempatan saham tersebut.

Akuisisi dan Strategi Ekspansi

Ad

Dana yang terkumpul akan dialokasikan sebagian untuk akuisisi fasilitas distribusi *freehold* seluas 60.000 kaki persegi di Corby, Inggris. Perusahaan menyatakan sedang dalam tahap akhir diskusi untuk mengakuisisi properti tersebut dari PBBE Corby B.V. dengan biaya £9,5 juta, sudah termasuk bea materai.

Fasilitas baru ini akan menjadi pusat distribusi kelima bagi Likewise Floors. Akuisisi ini merupakan bagian krusial dari infrastruktur perusahaan untuk mencapai target pendapatan grup sebesar £300 juta.

Pendanaan Tambahan dan Jadwal

Selain dari dana ekuitas, Likewise Group juga berencana untuk mendapatkan pendanaan tambahan sekitar £9,0 juta dari National Westminster Bank Plc (NatWest). Pendanaan ini terdiri dari fasilitas KPR komersial baru senilai £7,2 juta dan fasilitas pinjaman sementara PPN (*VAT bridging facility*) senilai £1,8 juta. Perusahaan telah menerima persetujuan kredit dari NatWest, yang kini tinggal menunggu penyelesaian dokumen hukum.

Penawaran ritel akan tetap dibuka hingga 4 Agustus 2026, dan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui aksi korporasi ini dijadwalkan pada 14 Agustus 2026.