Story
Likewise Group lên kế hoạch huy động 29,2 triệu Bảng Anh cho cơ sở phân phối mới
Summary
Nhà phân phối sàn của Anh, Likewise Group, đã công bố kế hoạch huy động vốn cổ phần lên tới 29,2 triệu Bảng Anh để tài trợ cho việc mua lại một trung tâm phân phối chiến lược, nhằm hỗ trợ mục tiêu doanh thu 300 triệu Bảng Anh.
Likewise Group plc, nhà phân phối sàn của Anh, hôm thứ Ba đã công bố kế hoạch huy động vốn cổ phần lên tới khoảng 29,2 triệu Bảng Anh để tài trợ cho việc mua lại một cơ sở phân phối mới. Đợt chào bán được thực hiện ở mức giá 28,5 pence mỗi cổ phiếu, tương đương mức chiết khấu 14,9% so với giá đóng cửa hôm thứ Ba.
Chi tiết đợt huy động vốn
Theo thông báo, kế hoạch huy động vốn bao gồm nhiều cấu phần khác nhau nhằm thu hút các nhà đầu tư tổ chức và bán lẻ. Cụ thể, cấu trúc của đợt chào bán như sau:
- Chào bán riêng lẻ (Placing): Huy động khoảng 24,2 triệu Bảng Anh thông qua quy trình dựng sổ nhanh (accelerated bookbuild).
- Chào mua cổ phần (Subscription): Huy động khoảng 3,0 triệu Bảng Anh.
- Chào bán lẻ có điều kiện (Retail Offer): Huy động lên tới 2,0 triệu Bảng Anh.
Zeus Capital Limited đóng vai trò là nhà tư vấn được chỉ định và đồng bảo lãnh phát hành, trong khi Ravenscroft hoạt động với tư cách là đồng bảo lãnh phát hành cho đợt chào bán riêng lẻ.
Mục đích mua lại cơ sở chiến lược
AdSố tiền thu được sẽ được sử dụng để hỗ trợ việc mua lại một cơ sở phân phối cao tầng có toàn quyền sở hữu tại Corby, Anh. Công ty cho biết họ đang trong giai đoạn đàm phán cuối cùng để mua lại cơ sở rộng 60.000 feet vuông này từ PBBE Corby B.V. với giá 9,5 triệu Bảng Anh, đã bao gồm thuế trước bạ.
Cơ sở mới này sẽ trở thành trung tâm phân phối thứ năm của Likewise Floors. Việc mở rộng này là một phần trong chiến lược củng cố cơ sở hạ tầng của công ty nhằm đạt được mục tiêu doanh thu toàn tập đoàn là 300 triệu Bảng Anh.
Các nguồn tài trợ khác và lịch trình
Ngoài số tiền huy động từ cổ phiếu, Likewise Group cũng dự định vay thêm khoảng 9,0 triệu Bảng Anh từ National Westminster Bank Plc (NatWest). Khoản vay này bao gồm một khoản thế chấp thương mại mới trị giá 7,2 triệu Bảng và một khoản vay bắc cầu VAT trị giá 1,8 triệu Bảng. Công ty đã nhận được chấp thuận tín dụng từ NatWest, tùy thuộc vào việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý.
Đợt chào bán lẻ sẽ mở cho các nhà đầu tư đăng ký cho đến 4:30 chiều ngày 4 tháng 8 năm 2026. Một đại hội đồng cổ đông để thông qua kế hoạch này sẽ được tổ chức vào lúc 10:00 sáng ngày 14 tháng 8 năm 2026.