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라이크와이즈 그룹, 신규 물류센터 인수 위해 2,920만 파운드 자금 조달
Summary
영국 바닥재 유통업체 라이크와이즈 그룹이 잉글랜드 코비 지역의 신규 물류센터 인수를 위해 약 2,920만 파운드 규모의 유상증자를 발표했습니다. 신주 발행가는 전일 종가 대비 14.9% 할인된 수준으로 책정되었습니다.
영국의 바닥재 유통업체 라이크와이즈 그룹(Likewise Group plc)이 신규 물류센터 인수를 위해 최대 2,920만 파운드(약 517억 원) 규모의 유상증자를 추진한다고 화요일 밝혔다. 이번 자금 조달은 그룹의 유통망을 확장하고 3억 파운드 매출 목표 달성을 지원하기 위한 전략적 결정이다.
자금 조달 및 인수 계획
라이크와이즈는 이번에 조달한 자금 중 950만 파운드를 잉글랜드 코비에 위치한 6만 제곱피트 규모의 자유보유 고층 물류센터 인수 자금으로 사용할 계획이라고 밝혔다. 인수 대상 시설은 PBBE 코비 B.V. 소유이며, 인수가 완료되면 그룹의 다섯 번째 물류 허브가 된다.
회사 측은 신규 시설 확보가 그룹 전체 매출 3억 파운드 달성을 위한 인프라 구축에 핵심적인 역할을 할 것이라고 설명했다. 이번 유상증자는 기관 투자자 대상의 사모, 청약, 소매 투자자 대상 공모 등 다양한 방식으로 구성된다.
- 기관 투자자 배정(Placing): 약 2,420만 파운드
- 청약(Subscription): 약 300만 파운드
- 소매 공모(Retail Offer): 최대 200만 파운드
발행 조건 및 시장 영향
Ad신주 발행 가격은 주당 28.5펜스로 책정되었다. 이는 발표 전날인 화요일 종가 33.5펜스 대비 14.9% 할인된 수준이다.
통상적으로 유상증자 시 할인된 발행가는 기존 주주가치 희석에 대한 우려와 신규 물량 부담으로 단기적인 주가 하방 압력으로 작용할 수 있다. 그러나 장기적으로는 회사의 성장 전략이 성공적으로 이행될 경우, 투자자 신뢰를 회복하고 긍정적인 주가 흐름을 기대할 수 있다.
추가 자금 조달 및 향후 일정
라이크와이즈는 유상증자 외에도 내셔널 웨스트민스터 은행(NatWest)으로부터 약 900만 파운드의 추가 자금을 확보할 계획이다. 여기에는 720만 파운드의 상업용 모기지 대출과 180만 파운드의 부가가치세(VAT) 브릿지론이 포함된다.
회사 측은 NatWest로부터 법적 서류 절차를 남겨두고 신규 대출에 대한 신용 승인을 받았다고 덧붙였다. 소매 투자자 대상 공모는 2026년 8월 4일에 마감되며, 주주총회는 2026년 8월 14일에 열릴 예정이다. 이번 자금 조달은 제우스 캐피털(Zeus Capital Limited)과 레이븐스크로프트(Ravenscroft)가 공동 주간사를 맡는다.