JERA, Raksasa Energi Jepang, Kaji Opsi IPO di Bursa AS untuk Danai Ekspansi Global

JERA, produsen listrik terbesar di Jepang, telah memulai studi kelayakan untuk potensi pencatatan saham di bursa Amerika Serikat (AS) sebagai bagian dari strategi untuk mempercepat ekspansi luar negeri dan memperluas opsi pendanaan. Informasi ini berasal dari tiga sumber yang mengetahui masalah tersebut.

Latar Belakang Kajian

Perusahaan yang belum terdaftar ini, yang dimiliki oleh Tokyo Electric Power dan Chubu Electric Power, sebelumnya memandang Bursa Efek Tokyo sebagai pilihan utama untuk IPO. Namun, menurut sumber tersebut, peningkatan permintaan dari investor institusional global mendorong JERA untuk menjajaki keterlibatan yang lebih dalam dengan pasar modal AS.

Studi ini masih berada pada tahap awal, di mana JERA sedang mengkaji kondisi pasar AS, minat investor, dan persyaratan regulasi. Para sumber, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena kerahasiaan informasi, menegaskan bahwa belum ada keputusan yang dibuat mengenai waktu, struktur, atau valuasi IPO. Pihak JERA, Tokyo Electric, dan Chubu Electric menolak untuk memberikan komentar.

Strategi Ekspansi dan Kebutuhan Modal

JERA merupakan pembeli gas alam cair (LNG) terbesar di Jepang dan mengelola aset senilai sekitar 10 triliun yen. Perusahaan berencana untuk menginvestasikan 5 triliun yen dari tahun fiskal 2024 hingga 2035, dengan target laba bersih mencapai 350 miliar yen pada akhir periode tersebut.

Ad

Langkah menuju IPO di AS dapat secara signifikan meningkatkan kemampuan JERA untuk mendanai proyek-proyek energi skala besar dan akuisisi internasional. Pendanaan ini krusial mengingat rencana ekspansi JERA di bisnis energi terbarukan dan rantai pasok LNG, dengan fokus investasi baru-baru ini di AS. Salah satu proyek yang dipertimbangkan adalah pembangunan pembangkit listrik tenaga gas skala besar di AS untuk memenuhi lonjakan permintaan listrik dari pusat data.

Tren Perusahaan Jepang di Pasar Modal AS

Kajian yang dilakukan JERA sejalan dengan tren yang berkembang di kalangan perusahaan Jepang yang beralih ke pasar modal AS untuk memperluas basis investor seiring dengan globalisasi bisnis mereka. Langkah ini mengikuti jejak perusahaan Jepang lainnya seperti:

• PayPay, yang didukung oleh SoftBank Group, telah melantai di Nasdaq.
• Kioxia, produsen chip memori, sedang mempersiapkan pencatatan American Depositary Shares (ADS).
• Rakuten Card, unit dari Rakuten Group, juga dilaporkan mempertimbangkan pencatatan saham di AS.