Saham Domo Melonjak 21% Pasca Kesepakatan Akuisisi US$400 Juta oleh Progress Software

Saham Domo (NASDAQ:DOMO) melonjak 21% pada perdagangan hari Kamis setelah perusahaan mengumumkan kesepakatan akuisisi oleh Progress Software Corporation (NASDAQ:PRGS). Progress Software akan mengambil alih hampir seluruh aset dan sebagian liabilitas Domo dalam transaksi tunai senilai US$400 juta.

Detail Transaksi

Berdasarkan perjanjian definitif, Progress akan mengakuisisi bisnis operasional, platform teknologi, kontrak pelanggan, karyawan, kekayaan intelektual, dan anak perusahaan Domo di luar negeri. Transaksi ini telah disetujui secara bulat oleh Dewan Direksi Domo setelah melalui tinjauan alternatif strategis.

Kesepakatan ini diharapkan akan selesai sebelum akhir tahun fiskal Progress Software pada 30 November 2026. Penyelesaian transaksi ini bergantung pada persetujuan regulator dan syarat penutupan lazim lainnya, namun tidak bergantung pada syarat pembiayaan.

Implikasi bagi Domo dan Pemegang Saham

Setelah transaksi selesai, Domo akan tetap menjadi perusahaan yang terdaftar di bursa saham dengan nama dan simbol ticker baru. Perusahaan akan beroperasi sebagai perusahaan induk (holding company) dengan neraca keuangan bebas utang dan biaya operasional yang terbatas.

Ad

• Posisi Kas: Domo akan memiliki kas bersih sekitar US$246 juta, atau setara US$4,84 per saham.
• Premi Signifikan: Nilai tersebut mewakili premi sebesar 81% di atas harga rata-rata tertimbang volume (VWAP) selama 30 hari.
• Aset Pajak: Perusahaan akan mempertahankan kerugian operasional bersih yang dapat dibawa ke depan (NOL carryforwards) senilai lebih dari US$900 juta.

Dewan Direksi, yang akan terus dipimpin oleh Pendiri dan CEO Josh James, berencana menggunakan dana hasil penjualan dan aset pajak tersebut untuk mengidentifikasi peluang monetisasi, termasuk potensi transaksi yang memanfaatkan keahlian di bidang AI dan otomasi, atau mengembalikan modal kepada pemegang saham. Domo juga akan melunasi seluruh fasilitas kredit yang ada saat penutupan transaksi.

Langkah Selanjutnya

Hingga transaksi selesai, kedua perusahaan akan terus beroperasi secara terpisah. Progress menyatakan komitmennya untuk terus melayani pelanggan Domo dan mendukung platform teknologi perusahaan tersebut. Domo juga telah mengadopsi rencana perlindungan manfaat pajak untuk menjaga kemampuannya dalam memanfaatkan aset NOL carryforwards dari potensi perubahan kepemilikan sesuai dengan Bagian 382 dari Kode Pendapatan Internal AS.