Chime Akuisisi Mitra Perbankannya Stride Bank Senilai $590 Juta

Chime Financial (NASDAQ:CHYM) mengumumkan telah menandatangani perjanjian definitif untuk mengakuisisi Stride Bank senilai $590 juta secara tunai, yang mendorong kenaikan sahamnya sebesar 6% dalam perdagangan pasca-penutupan pada hari Selasa. Stride Bank, yang merupakan bank berlisensi nasional, telah menjadi mitra perbankan Chime selama lebih dari tujuh tahun.

Rincian dan Implikasi Strategis Akuisisi

Setelah transaksi selesai, Stride Bank akan beroperasi sebagai Chime Bank, anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Chime. Langkah ini akan memberikan Chime lisensi perbankan nasional dan infrastruktur perbankan yang mapan, sebuah langkah strategis yang signifikan bagi perusahaan fintech yang saat ini melayani lebih dari 10 juta anggota aktif.

Chime berencana mendanai akuisisi ini menggunakan kas yang ada di neraca keuangannya, tanpa memerlukan tambahan modal. Nilai transaksi ini merepresentasikan sekitar 1,5 kali nilai buku tangible (tangible book value) Stride Bank. Kesepakatan ini telah disetujui secara bulat oleh dewan direksi kedua perusahaan.

Proyeksi Keuangan dan Sinergi

Chime menyatakan bahwa transaksi ini diperkirakan akan langsung akretif terhadap laba per saham (EPS) setelah penutupan. Perusahaan memproyeksikan akan merealisasikan sinergi bersih lebih dari $100 juta, yang didorong oleh beberapa faktor:

Ad

• Penghematan biaya bank sponsor.
• Ekspansi produk pinjaman.
• Biaya dana (cost of funds) yang lebih rendah.

Seiring dengan pengumuman ini, Chime juga menaikkan proyeksi kinerjanya. Untuk kuartal ketiga, pendapatan diperkirakan mencapai $705 juta (pertumbuhan sekitar 30% YoY) dengan EBITDA yang disesuaikan sebesar $117 juta hingga $120 juta. Untuk setahun penuh, pendapatan diproyeksikan mencapai $2,76 miliar hingga $2,77 miliar.

Jadwal dan Persetujuan Regulator

Transaksi ini diperkirakan akan selesai pada paruh pertama tahun 2027. Penyelesaian akuisisi ini masih bergantung pada persetujuan dari regulator perbankan, termasuk Office of the Comptroller of the Currency (OCC) dan Dewan Gubernur Federal Reserve, serta syarat dan ketentuan penutupan lainnya yang lazim.