Chime ทุ่ม 590 ล้านดอลลาร์ซื้อกิจการ Stride Bank หุ้นพุ่ง 6% นอกเวลาทำการ

Chime Financial (NASDAQ:CHYM) บริษัทฟินเทคชั้นนำ ประกาศข้อตกลงเข้าซื้อกิจการ Stride Bank ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจมาอย่างยาวนาน ด้วยมูลค่า 590 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในรูปแบบเงินสดทั้งหมด ข่าวดังกล่าวส่งผลให้ราคาหุ้นของ Chime ดีดตัวขึ้น 6% ในการซื้อขายนอกเวลาทำการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา

รายละเอียดและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์

ข้อตกลงนี้เป็นการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Chime ในการเปลี่ยนผ่านจากบริษัทฟินเทคไปสู่การเป็นสถาบันการเงินที่มีโครงสร้างพื้นฐานครบวงจร Stride Bank ซึ่งเป็นธนาคารที่ได้รับใบอนุญาตระดับประเทศ (national bank charter) และเป็นพันธมิตรกับ Chime มานานกว่า 7 ปี จะกลายเป็นบริษัทย่อยในชื่อ Chime Bank หลังจากการเข้าซื้อกิจการเสร็จสิ้น

Chime วางแผนที่จะใช้เงินสดจากงบดุลของบริษัทในการชำระค่าหุ้นทั้งหมด โดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มทุนแต่อย่างใด การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จะทำให้ Chime ได้รับใบอนุญาตการธนาคารและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเติบโตและการขยายบริการให้กับฐานลูกค้ากว่า 10 ล้านรายในปัจจุบัน

ผลกระทบทางการเงินและแนวโน้มผลประกอบการ

Chime คาดว่าการทำธุรกรรมครั้งนี้จะส่งผลบวกต่อกำไรต่อหุ้น (EPS) ได้ทันทีหลังจากการควบรวมเสร็จสิ้น บริษัทคาดการณ์ว่าจะเกิดผลประโยชน์ร่วมสุทธิ (net synergies) มากกว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีปัจจัยหนุนจาก

Ad

• การประหยัดค่าธรรมเนียมที่เคยจ่ายให้กับธนาคารผู้สนับสนุน (sponsor bank)
• การขยายผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ๆ
• ต้นทุนทางการเงินที่ลดลง

มูลค่าของข้อตกลงนี้คิดเป็นประมาณ 1.5 เท่า ของมูลค่าตามบัญชีที่จับต้องได้ (tangible book value) ของ Stride Bank นอกจากนี้ Chime ยังได้ปรับเพิ่มคาดการณ์ผลประกอบการ โดยคาดว่ารายได้ทั้งปีจะอยู่ที่ 2.76-2.77 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เติบโตราว 26-27% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และมี Adjusted EBITDA อยู่ที่ 481-489 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ขั้นตอนต่อไป

คณะกรรมการของทั้งสองบริษัทได้อนุมัติข้อตกลงนี้อย่างเป็นเอกฉันท์แล้ว อย่างไรก็ตาม การเข้าซื้อกิจการยังต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานกำกับดูแลการเงิน (Office of the Comptroller of the Currency) และคณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve) โดยคาดว่ากระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นในช่วงครึ่งแรกของปี 2027