Axiom Biosciences Incar IPO di Hong Kong pada 2027, Targetkan Dana hingga $200 Juta

Axiom Biosciences, perusahaan bioteknologi tahap klinis yang berbasis di San Diego, AS, berencana untuk melakukan penawaran umum perdana (IPO) dengan pencatatan primer di Bursa Efek Hong Kong (HKEX). Langkah ini diambil untuk mempercepat pendanaan bagi pengembangan aset klinis unggulannya, demikian disampaikan CEO Dr. Remo Moomiaie-Qajar dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Investing.com.

Rencana IPO dan Alokasi Dana

Axiom Biosciences menargetkan untuk melantai di bursa pada tahun 2027, tergantung pada tinjauan regulator. Perusahaan ini dilaporkan mengincar dana segar antara $150 juta hingga $200 juta dari IPO tersebut, meskipun Moomiaie-Qajar menolak untuk mengonfirmasi angka tersebut dan menyatakan bahwa "target valuasi dan total dana yang dihimpun masih bersifat spekulatif pada tahap ini."

Menurut Moomiaie-Qajar, keputusan untuk memasuki pasar publik daripada mencari putaran pendanaan swasta lainnya didasarkan pada kinerja uji klinis yang kuat dari aset utamanya. Dana yang diperoleh dari IPO akan dialokasikan untuk memajukan aset-aset unggulan perusahaan melalui pengembangan klinis dan menuju potensi pengajuan Lisensi Biologis (Biologics License Application).

Alasan Strategis di Balik Pemilihan Hong Kong

Keputusan untuk memilih Hong Kong sebagai lokasi pencatatan primer merupakan langkah strategis yang mencerminkan hubungan klinis perusahaan yang berfokus di Asia dan ambisinya untuk membangun perusahaan bioteknologi global sejak awal. Setelah pencatatan di Hong Kong, Axiom juga berencana untuk melakukan pencatatan sekunder di AS guna mendiversifikasi basis investornya.

Ad

"Kami telah secara strategis memilih pencatatan di Hong Kong sebagai langkah awal kami, memanfaatkan inisiatif dan hubungan kemitraan kami yang telah terjalin di seluruh Asia," kata Moomiaie-Qajar. Ia juga menyebutkan kolaborasi dengan mitra dari Korea Selatan, Medinno Inc., sebagai satu-satunya kemitraan yang telah diumumkan di kawasan tersebut, seraya menambahkan bahwa perusahaan aktif mengembangkan peluang lebih lanjut di Asia.

Implikasi bagi Industri Bioteknologi

Pendanaan dari pasar modal dianggap krusial bagi Axiom untuk memperluas program utamanya dari indikasi pediatrik langka ke peluang pasar yang lebih besar pada orang dewasa, seperti stroke iskemik dan hemoragik. Proses ini memerlukan pendanaan signifikan dalam jadwal yang dipercepat.

Moomiaie-Qajar meyakini bahwa keberhasilan debut Axiom di Hong Kong dapat menjadi "studi kasus bagi kemampuan Hong Kong untuk menarik perusahaan-perusahaan AS untuk listing di sana." Hal ini berpotensi membuka jalan bagi perusahaan bioteknologi Amerika lainnya untuk mempertimbangkan kembali rute pendanaan tradisional dan melirik pasar modal Asia.