普立茲克私人資本考慮以超過10億美元的價格出售丙烷分銷商EDP

普利茲克私募資本 (Pritzker Private Capital) 正在為其投資組合公司能源分銷合作夥伴 (Energy Distribution Partners，簡稱 EDP) 探索策略選擇，包括潛在的出售方案。根據彭博社引述知情人士報道，這筆交易可能使這家丙烷分銷商的估值超過 10 億美元（含債務）。這家總部位於芝加哥的投資公司正與顧問合作推動相關事宜。

投資背景

2020 年，普利茲克私募資本牽頭對 EDP 進行了資本重組，共同投資者包括 Duchossois Capital Management 和 Concentric Equity Partners。自從該平台投資以來，EDP 一直奉行積極的成長策略，專注於透過一系列收購來整合分散的零售能源產業。

這項策略擴大了 EDP 的地域覆蓋範圍和客戶群。最近的一個例子是今年 2 月收購了 Hocon Gas，這是一家總部位於康乃狄克州的丙烷和燃油供應商，擁有超過 35,000 名客戶。

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交易理由及市場背景

此次潛在出售是PPC在過去六年成功拓展業務後尋求流動性的舉措。據報道，相關討論仍在進行中，最終交易能否達成尚無定論。

報告顯示，少數直接貸款機構正在評估一項私募信貸融資方案，以支持潛在的收購。這項探索凸顯了機構投資者對具有穩定需求、現金流充裕且韌性強的工業分銷企業的持續需求，即便是在大宗商品價格波動的情況下也是如此。