Story
프리츠커 프라이빗 캐피털, 프로판 유통업체 EDP 10억 달러 이상 매각 검토
Summary
보도에 따르면, 한 사모펀드 회사는 에너지 디스트리뷰션 파트너스(Energy Distribution Partners)의 매각 가능성을 타진하기 위해 자문가들과 협의 중이며, 이 거래가 성사될 경우 부채를 포함해 프로판 및 경유 회사인 에너지 디스트리뷰션 파트너스의 기업 가치는 10억 달러 이상으로 평가될 수 있다고 합니다.
프리츠커 프라이빗 캐피털(Pritzker Private Capital, PPC)이 포트폴리오 기업인 에너지 디스트리뷰션 파트너스(Energy Distribution Partners, EDP)의 매각을 포함한 전략적 옵션을 검토 중이며, 부채를 포함한 기업 가치가 10억 달러 이상으로 평가될 수 있다고 블룸버그 통신이 소식통을 인용해 보도했습니다. 시카고에 본사를 둔 PPC는 현재 자문사와 함께 매각 절차를 진행하고 있습니다.
투자 배경
PPC는 2020년 듀쇼소이스 캐피털 매니지먼트(Duchossois Capital Management)와 콘센트릭 에쿼티 파트너스(Concentric Equity Partners)와 함께 EDP의 자본 재조정을 주도했습니다. 이 투자 이후 EDP는 파편화된 소매 에너지 시장을 통합하기 위해 일련의 인수합병을 통해 공격적인 성장 전략을 추진해 왔습니다.
이러한 전략을 통해 EDP는 사업 영역과 고객 기반을 확장해 왔습니다. 최근 사례로는 3만 5천 명 이상의 고객에게 서비스를 제공하는 코네티컷주 소재 프로판 및 연료유 공급업체인 호콘 가스(Hocon Gas)를 지난 2월 인수한 것을 들 수 있습니다.
Ad거래 배경 및 시장 상황
이번 매각 추진은 PPC가 지난 6년간 사업 규모를 성공적으로 확장한 후 유동성 확보를 위한 움직임으로 해석됩니다. 현재 논의가 진행 중이며, 최종 거래 성사는 아직 확정되지 않았습니다.
보도에 따르면, 소수의 직접 대출 기관들이 잠재적 인수 자금 조달을 위한 사모 신용 금융 패키지를 검토하고 있습니다. 이러한 검토는 변동하는 원자재 가격 속에서도 안정적인 수요를 바탕으로 현금 창출 능력이 뛰어난 산업 유통 사업에 대한 기관 투자자들의 지속적인 관심을 보여줍니다.