義大利委任銀行團 籌備發行三期美元計價公債

義大利財政部近日宣布，已委任一組國際主要銀行，負責以聯合承銷（syndication）方式，發行一檔新的美元計價公債。此舉顯示義大利正尋求在歐元區以外的市場拓展其融資管道。

發行細節

根據義大利財政部的聲明，此次發行的美元債券將分為三個不同年期，以吸引不同需求的投資者。詳細資訊如下：

• 發行期別 (Tranches): 共三期
• 到期日: 分別為 2031 年 7 月 14 日 (5 年期)、2036 年 7 月 14 日 (10 年期) 及 2056 年 7 月 14 日 (30 年期)。
• 主辦銀行: 由美國銀行 (BofA)、花旗集團 (Citigroup)、高盛 (Goldman Sachs) 及摩根士丹利 (Morgan Stanley) 共同負責此次交易。

財政部表示，此次發行將「視市場狀況於近期內」進行，具體時間表尚未確定。

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市場意涵

對義大利而言，發行美元計價債券有助於實現其債務融資來源的多元化，降低對歐元市場的單一依賴。此舉能接觸到全球規模最大、流動性最充裕的美元資本市場，吸引更廣泛的國際投資者基礎，包括美國的退休基金、保險公司及資產管理公司。

提供 5 年、10 年和 30 年三種不同期限的債券，旨在滿足市場上從短中期到長期的各類投資策略需求。委任華爾街頂級投行作為主辦方，也凸顯了義大利對此次發行的重視，以及其吸引全球資本的決心。