อิตาลีแต่งตั้งวาณิชธนกิจชั้นนำ เตรียมออกพันธบัตรสกุลดอลลาร์ 3 รุ่น

กระทรวงการคลังอิตาลีได้ประกาศแต่งตั้งกลุ่มธนาคารเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วมสำหรับการออกและเสนอขายพันธบัตรชุดใหม่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ การระดมทุนครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น 3 รุ่นอายุ และจะดำเนินการในรูปแบบการเสนอขายในวงกว้าง (syndication)

รายละเอียดการเสนอขาย

ตามแถลงการณ์ของกระทรวงการคลัง พันธบัตรสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ชุดใหม่นี้จะประกอบด้วย 3 รุ่น ซึ่งมีกำหนดวันครบกำหนดไถ่ถอนแตกต่างกันไป ได้แก่

• รุ่นที่ 1: ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 14 กรกฎาคม 2031
• รุ่นที่ 2: ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2036
• รุ่นที่ 3: ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2056

การเสนอขายจะเกิดขึ้น "ในอนาคตอันใกล้" โดยช่วงเวลาที่แน่นอนจะขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดที่เอื้ออำนวย ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติมาตรฐานสำหรับการออกตราสารหนี้ภาครัฐขนาดใหญ่

Ad

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและนัยสำคัญต่อตลาด

ธนาคารที่ได้รับการแต่งตั้งให้จัดการธุรกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยสถาบันการเงินชั้นนำระดับโลก 4 แห่ง ได้แก่ BofA, Citigroup, Goldman Sachs และ Morgan Stanley

การที่อิตาลีเลือกออกพันธบัตรเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ถือเป็นการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์เพื่อกระจายแหล่งเงินทุนและเข้าถึงฐานนักลงทุนในตลาดต่างประเทศที่กว้างขวางขึ้น นอกเหนือจากตลาดเงินยูโรที่เป็นตลาดหลัก การออกพันธบัตรที่มีอายุยาวถึง 30 ปี (รุ่นปี 2056) ยังสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของรัฐบาลในการล็อกต้นทุนทางการเงินในระยะยาวท่ามกลางสภาวะตลาดปัจจุบัน