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肥胖症药物研发公司Corxel将通过3.77亿美元的SPAC交易在纳斯达克上市。
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肥胖症治疗药物研发公司Corxel Pharmaceuticals将通过与特殊目的收购公司（SPAC）Amanat Acquisition Corp.合并，在美国上市。两家公司于周一宣布了这项交易，旨在为Corxel的药物研发管线提供资金。
交易结构和融资
预计此次交易将为Corxel带来约3.77亿美元的总收益。该总额包括来自SPAC的资金以及机构投资者承诺的3亿美元私募股权投资（PIPE）。
协议的关键细节包括：
- 预计交易将于2027年上半年完成。
- 合并后的公司预计将在纳斯达克证券交易所上市。
- Leerink Partners担任PIPE融资的主承销商，Evercore ISI、Guggenheim Securities、Cantor和LifeSci Capital也担任了承销商。
战略意义
Ad此举使Corxel得以在减肥药物领域投资热潮中进入公开市场。目前，该市场由诺和诺德和礼来等行业巨头主导。募集的资金旨在推进Corxel的口服候选产品组合的研发。
该公司的主要候选药物CX11正在开发用于治疗肥胖症、2型糖尿病及相关心血管代谢疾病。公告称，这笔资金将有助于CX11进入后期临床开发阶段。
市场背景
SPAC（特殊目的收购公司）或空白支票公司是一种空壳公司，它通过首次公开募股（IPO）筹集资金，目的是收购一家现有的私营公司，从而使其上市。许多生物技术公司都曾利用这种替代传统IPO的途径来获取研发资金。