Story
บริษัท Corxel ผู้พัฒนายารักษาโรคอ้วน เตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ด้วยมูลค่า 377 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่านการทำธุรกรรม SPAC
บริษัท Corxel Pharmaceuticals ผู้พัฒนาการรักษาโรคอ้วน จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ โดยการควบรวมกิจการกับบริษัทจัดตั้งเพื่อการเข้าซื้อกิจการโดยเฉพาะ (SPAC) ชื่อ Amanat Acquisition Corp. ทั้งสองบริษัทประกาศข้อตกลงดังกล่าวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาของ Corxel
โครงสร้างข้อตกลงและการจัดหาเงินทุน
คาดว่าธุรกรรมนี้จะทำให้ Corxel ได้รับเงินทุนรวมประมาณ 377 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งรวมถึงเงินทุนจาก SPAC และการลงทุนส่วนตัวในหุ้นสามัญ (PIPE) จำนวน 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากนักลงทุนสถาบัน
รายละเอียดสำคัญของข้อตกลงประกอบด้วย:
- คาดว่าข้อตกลงจะเสร็จสิ้นใน ครึ่งแรกของปี 2027
- บริษัทที่ควบรวมกันคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq
- Leerink Partners ทำหน้าที่เป็นตัวแทนหลักในการระดมทุน PIPE โดยมี Evercore ISI, Guggenheim Securities, Cantor และ LifeSci Capital ทำหน้าที่เป็นตัวแทนร่วมด้วย
เหตุผลเชิงกลยุทธ์
Adการเคลื่อนไหวครั้งนี้ทำให้ Corxel สามารถเข้าถึงตลาดหลักทรัพย์ท่ามกลางการลงทุนที่พุ่งสูงขึ้นในภาคส่วนยาลดน้ำหนัก ซึ่งปัจจุบันถูกครอบงำโดยยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมอย่าง Novo Nordisk และ Eli Lilly เงินทุนที่ระดมได้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาเม็ดรับประทานของ Corxel ต่อไป
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทคือ CX11 ซึ่งกำลังได้รับการพัฒนาเพื่อรักษาโรคอ้วน โรคเบาหวานชนิดที่ 2 และภาวะหัวใจและหลอดเลือดที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศระบุว่า เงินทุนนี้จะช่วยผลักดัน CX11 ไปสู่การพัฒนาทางคลินิกขั้นปลาย
บริบทของตลาด
SPAC หรือบริษัทเช็คเปล่า คือบริษัทที่ระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรก (IPO) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าซื้อกิจการบริษัทเอกชนที่มีอยู่แล้ว เพื่อนำบริษัทนั้นเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ เส้นทางทางเลือกนี้แทนการเสนอขายหุ้น IPO แบบดั้งเดิมถูกใช้โดยบริษัทจำนวนมากในภาคส่วนเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเข้าถึงเงินทุนสำหรับการวิจัยและพัฒนา
Read next
More on หุ้น
ดัชนี OMX 25 ของเฮลซิงกิพุ่งขึ้น 1.81% นำโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
ดัชนีตลาดหุ้นฟินแลนด์ปิดตัวสูงขึ้นอย่างมากในวันจันทร์ โดยเพิ่มขึ้น 1.81% เนื่องจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมช่วยหนุนตลาดให้ปรับตัวสูงขึ้น
ดัชนี BEL 20 ของเบลเยียมปิดที่ระดับสูงสุดในรอบหนึ่งเดือน ในช่วงการซื้อขายที่ผันผวน
ดัชนีตลาดหุ้นเบลเยียมปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในวันจันทร์ แตะระดับสูงสุดในรอบหนึ่งเดือน โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเป็นผู้นำการปรับตัวขึ้น ขณะที่หุ้นบริษัทผลิตเบียร์ยักษ์ใหญ่อย่าง Anheuser-Busch Inbev ปรับตัวลง
หุ้นสวีเดนปรับตัวขึ้น 1.57% นำโดยหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมและโทรคมนาคม
ดัชนี OMX Stockholm 30 ของสวีเดนปิดตัวสูงขึ้นในวันจันทร์ โดยได้รับแรงหนุนจากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในภาคอุตสาหกรรมและโทรคมนาคม โดย Atlas Copco และ Ericsson เป็นหนึ่งในหุ้นที่ปรับตัวขึ้นมากที่สุด
หุ้นฝรั่งเศสปรับตัวขึ้น โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและสาธารณูปโภค; ดัชนี CAC 40 เพิ่มขึ้น 0.83%
ตลาดหุ้นปารีสปิดบวกในวันจันทร์ โดยดัชนี CAC 40 ปรับตัวขึ้น 0.83% ได้รับแรงหนุนจากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในกลุ่มสาธารณูปโภค กลุ่มการเงิน และกลุ่มเทคโนโลยี