Story
Công ty phát triển thuốc điều trị béo phì Corxel sẽ niêm yết trên Nasdaq thông qua thương vụ SPAC trị giá 377 triệu đô la.
Corxel Pharmaceuticals, một công ty phát triển các phương pháp điều trị béo phì, sẽ niêm yết cổ phiếu tại Mỹ thông qua việc sáp nhập với công ty mua lại mục đích đặc biệt (SPAC) Amanat Acquisition Corp. Hai công ty đã công bố thỏa thuận này vào thứ Hai, nhằm mục đích tài trợ cho việc phát triển các loại thuốc của Corxel.
Cấu trúc và Tài chính Thỏa thuận
Giao dịch dự kiến sẽ mang lại cho Corxel khoảng 377 triệu đô la tổng số tiền thu được. Tổng số tiền này bao gồm tiền từ SPAC và khoản đầu tư tư nhân vào cổ phiếu đại chúng (PIPE) 300 triệu đô la đồng thời do các nhà đầu tư tổ chức cam kết.
Các chi tiết chính của thỏa thuận bao gồm:
- Thỏa thuận dự kiến sẽ hoàn tất trong nửa đầu năm 2027.
- Công ty hợp nhất dự kiến sẽ được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq.
- Leerink Partners đóng vai trò là đại lý phát hành chính cho khoản tài trợ PIPE, cùng với Evercore ISI, Guggenheim Securities, Cantor và LifeSci Capital cũng đóng vai trò là đại lý phát hành.
Lý do chiến lược
AdĐộng thái này cho phép Corxel tiếp cận thị trường chứng khoán trong bối cảnh bùng nổ đầu tư vào lĩnh vực thuốc giảm cân, một thị trường hiện đang bị chi phối bởi hai gã khổng lồ Novo Nordisk và Eli Lilly. Số vốn huy động được nhằm mục đích thúc đẩy danh mục các sản phẩm thuốc uống của Corxel.
Ứng cử viên hàng đầu của công ty, CX11, đang được phát triển để điều trị béo phì, tiểu đường loại 2 và các bệnh lý tim mạch chuyển hóa liên quan. Theo thông báo, số vốn này sẽ giúp đưa CX11 tiến vào giai đoạn phát triển lâm sàng cuối cùng.
Bối cảnh thị trường
SPAC, hay công ty séc trắng, là một công ty vỏ bọc huy động vốn thông qua chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với mục đích mua lại một công ty tư nhân hiện có, từ đó đưa công ty đó lên sàn chứng khoán. Con đường thay thế này cho IPO truyền thống đã được nhiều công ty trong lĩnh vực công nghệ sinh học sử dụng để tiếp cận nguồn vốn cho nghiên cứu và phát triển.