康宁股价飙升，受益于美国潜在的中国硬件进口禁令及投行评级上调

在美国政府拟对中国部分高科技产品实施进口限制的消息传出后，全球领先的光纤光缆制造商康宁公司 (Corning) 股价在盘前交易中大涨7.8%。

监管利好提振市场预期

据路透社报道，特朗普政府正在起草一项禁令，旨在限制美国进口新的中国数据中心硬件。报道特别指出，美国联邦通信委员会 (FCC) 正准备针对人工智能 (AI) 数据中心使用的中国产光收发模块施加限制。

作为全球领先的电信及AI基础设施光纤和光缆供应商之一，康宁被市场视为该潜在政策的主要受益者。分析认为，一旦禁令生效，原本流向中国供应商的大量需求将转向康宁等美国本土生产商，为其带来显著的市场份额增长机遇。

投行上调评级增添动力

除了宏观政策预期的提振，康宁股价上涨也得到了投行的支持。Truist Securities 在周一（8月3日）将康宁的股票评级从“持有”上调至“买入”。

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该行分析师指出，康宁股价在7月份经历了约45%的回调，这提供了一个极具吸引力的买入点。尽管 Truist 将其12个月目标价从205美元下调至175美元以反映更高的贴现率和行业估值倍数下调，但该行预计，在AI数据中心投资和光网络需求持续增长的推动下，康宁在2026年至2029年间的年均每股收益 (EPS) 增长率将达到约30%。

板块联动效应显现

这一消息也提振了整个光器件板块。康宁的同行，包括应用光电 (Applied Optoelectronics)、高意 (Coherent) 和 Lumentum 等公司的股价也随之大幅上扬。

总体而言，潜在的监管顺风和及时的分析师评级上调共同作用，扭转了康宁股价此前持续的抛售压力，并强化了投资者对其在美国本土AI光纤基础设施领域主导地位的信心。