Story
美国储蓄银行最终完成规模扩大的IPO,发行价为每股16美元。

Summary
总部位于夏威夷的美国储蓄银行现有股东在二次发行中出售了超过920万股股票,其中包括承销商超额配售选择权的全部行使。该银行本身并未从此次出售中获得任何收益。
Text size
Background
美国储蓄银行(American Savings Bank, N.A.,股票代码:ASBH)已完成其规模扩大的首次公开募股(IPO),现有股东以每股16美元的价格出售了超过920万股普通股。这家总部位于夏威夷的银行宣布,由于所有股份均由现有股东出售,因此该行并未从此次交易中获得任何收益。
发行详情
此次发行于2026年9月17日结束,最初发行8,057,240股。根据公司声明,承销商行使了全部超额配售选择权,额外购买了1,208,586股,使交易总额达到约1.483亿美元。
本次发行的关键数据包括:
- 初始发行股份: 8,057,240 股
- 超额配售股份: 1,208,586 股
- 总售出股份: 9,265,826 股
- 发行价: 每股 16.00 美元
由于所有股份均由现有股东出售,因此本次交易为二次发行。这为现有股东提供了流动性,而非为银行的运营或扩张筹集新资金。
Ad承销商和监管备案
Piper Sandler & Co. 担任本次 IPO 的唯一账簿管理人。承销团还包括 Keefe, Bruyette & Woods(Stifel 旗下公司)担任主承销商,D.A. Davidson & Co. 和 Stephens Inc. 担任副承销商。
根据官方公告,该银行已向美国货币监理署提交了S-1表格注册声明,并于2026年9月15日生效。
公司背景
美国储蓄银行自1925年起在夏威夷开展业务。该机构在夏威夷拥有强大的业务网络,设有35家分行和超过120台自动取款机。