ธนาคาร American Savings Bank สรุปการเสนอขายหุ้น IPO ครั้งใหญ่ที่ราคา 16 ดอลลาร์ต่อหุ้น

ธนาคาร American Savings Bank, N.A. (ASBH) ได้เสร็จสิ้นการเสนอขายหุ้น IPO ครั้งที่เพิ่มขนาดขึ้น โดยผู้ถือหุ้นเดิมได้ขายหุ้นสามัญมากกว่า 9.2 ล้านหุ้น ในราคา 16.00 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น ธนาคารซึ่งตั้งอยู่ในฮาวายประกาศว่าไม่ได้รับเงินใดๆ จากธุรกรรมนี้ เนื่องจากหุ้นทั้งหมดถูกขายโดยผู้ถือหุ้นเดิม

รายละเอียดการเสนอขาย

การเสนอขายซึ่งปิดลงเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2026 นั้น เดิมทีประกอบด้วยหุ้นจำนวน 8,057,240 หุ้น ตามแถลงการณ์ของบริษัท ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มอีก 1,208,586 หุ้น ทำให้มูลค่าธุรกรรมทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 148.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ข้อมูลสำคัญจากการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ ได้แก่:

• จำนวนหุ้นเริ่มต้น: 8,057,240 หุ้น
• จำนวนหุ้นที่จัดสรรเกิน: 1,208,586 หุ้น
• จำนวนหุ้นที่ขายได้ทั้งหมด: 9,265,826 หุ้น
• ราคาเสนอขาย: 16.00 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อหุ้น

เนื่องจากหุ้นทั้งหมดถูกขายโดยผู้ถือหุ้นเดิม การทำธุรกรรมนี้จึงเป็นการเสนอขายหุ้นรอง ซึ่งเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ถือหุ้นเหล่านั้น แทนที่จะเป็นการระดมทุนใหม่สำหรับการดำเนินงานหรือการขยายธุรกิจของธนาคาร

Ad

ผู้รับประกันการจำหน่ายและการยื่นเอกสารต่อหน่วยงานกำกับดูแล

Piper Sandler & Co. ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการเสนอขายหุ้น IPO ครั้งนี้ กลุ่มผู้รับประกันการจำหน่ายยังรวมถึง Keefe, Bruyette & Woods (บริษัทในเครือ Stifel) ในฐานะผู้จัดการหลัก และ D.A. Davidson & Co. กับ Stephens Inc. ในฐานะผู้จัดการร่วม

ธนาคารได้ยื่นแบบฟอร์ม S-1 ต่อสำนักงานผู้ควบคุมดูแลสถาบันการเงิน และได้รับการอนุมัติให้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2026 ตามที่ระบุไว้ในประกาศอย่างเป็นทางการ

ข้อมูลพื้นฐานของบริษัท

ธนาคาร American Savings Bank ดำเนินกิจการในฮาวายมาตั้งแต่ปี 1925 ธนาคารมีสาขาจำนวนมากในรัฐนี้ โดยมีเครือข่ายสาขา 35 แห่ง และตู้เอทีเอ็มมากกว่า 120 เครื่อง