Cổ phiếu Sysco giảm mạnh sau thông báo chào bán 1 tỷ USD cổ phiếu

Cổ phiếu của Sysco (SYY) đã giảm 3,7% trong phiên giao dịch ngoài giờ, xuống còn 80,49 USD, sau khi công ty công bố kế hoạch chào bán cổ phiếu phổ thông mới trị giá 1,0 tỷ USD. Động thái này nhằm huy động vốn để tài trợ một phần cho thương vụ mua lại Jetro Restaurant Depot đang chờ hoàn tất.

Chi tiết đợt chào bán

Theo một thông cáo báo chí chính thức, Sysco dự định sử dụng số tiền thu ròng từ đợt chào bán để phục vụ cho việc mua lại Jetro. Kế hoạch này đã gây ra lo ngại về sự pha loãng đáng kể cho các cổ đông hiện hữu, dẫn đến một đợt bán tháo ngay lập tức.

Ngoài ra, Sysco đã cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành quyền chọn mua thêm số cổ phiếu trị giá tới 150 triệu USD trong vòng 30 ngày. Điều này có nghĩa là tổng giá trị cổ phiếu phát hành có thể lên tới 1,15 tỷ USD.

Ad

Rủi ro và phản ứng của thị trường

Một yếu tố rủi ro đáng chú ý là đợt chào bán này không phụ thuộc vào việc hoàn tất thương vụ thâu tóm Jetro. Điều này có nghĩa là các nhà đầu tư có thể phải đối mặt với rủi ro pha loãng cổ phiếu ngay cả khi thỏa thuận mua lại cuối cùng không thành công.

Áp lực giảm giá lên cổ phiếu Sysco hoàn toàn xuất phát từ thông tin của công ty, trong bối cảnh thị trường chung ổn định. Cụ thể, chỉ số S&P 500 tăng 0,1%, Dow Jones tăng 0,1% và Nasdaq tăng 0,2% trong cùng ngày. Sự kết hợp giữa quy mô huy động vốn lớn và mức nợ tăng cao từ thương vụ Jetro đã làm lung lay niềm tin của nhà đầu tư về khả năng tăng trưởng lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong ngắn hạn, đẩy giá cổ phiếu từ mức cao nhất trong ngày là 84,64 USD xuống mức hiện tại.