Cổ phiếu SoftBank tăng vọt hơn 5% nhờ thương vụ phát hành trái phiếu kỷ lục cho khoản đầu tư vào trí tuệ nhân tạo.

Cổ phiếu của SoftBank Group Corp. (TYO:9984) tăng vọt 5,1% lên 6.638 yên vào thứ Năm, khi các nhà đầu tư phản ứng với một loạt các yếu tố tích cực, bao gồm cả đợt phát hành trái phiếu mang tính bước ngoặt để tài trợ cho các khoản đầu tư lớn của công ty vào trí tuệ nhân tạo.

Đà tăng giá được khuếch đại khi thị trường tài chính Tokyo mở cửa trở lại sau khi đóng cửa vào thứ Tư do ngày Thu phân, dẫn đến giao dịch bù đắp, giúp chỉ số Nikkei 225 tăng gần 2%.

Đợt phát hành trái phiếu mang tính bước ngoặt thu hút nhu cầu lớn

Động lực chính cho sự tăng giá của cổ phiếu là việc SoftBank định giá thành công đợt phát hành trái phiếu lợi suất cao khổng lồ 11,1 tỷ đô la. Thỏa thuận này đã thu hút hơn 20 tỷ đô la đơn đặt hàng từ các nhà đầu tư, gấp đôi quy mô dự kiến, báo hiệu sự tin tưởng mạnh mẽ của thị trường vào chiến lược tập trung vào trí tuệ nhân tạo của công ty.

Số tiền thu được từ việc bán trái phiếu được dành cho khoản đầu tư 10 tỷ đô la của SoftBank vào gã khổng lồ AI OpenAI, giao dịch này dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 1 tháng 10, theo Investing.com. Các trái phiếu cao cấp bằng đô la Mỹ bao gồm:

• 1 tỷ đô la Mỹ trái phiếu kỳ hạn 3,5 năm với lãi suất 8,625%
• 4,5 tỷ đô la Mỹ trái phiếu kỳ hạn 5,5 năm với lãi suất 9,25%
• 4,5 tỷ đô la Mỹ trái phiếu kỳ hạn 7,5 năm với lãi suất 9,75%

Ad

Nếu đợt phát hành hoàn tất với quy mô dự kiến, đây sẽ là thương vụ trái phiếu doanh nghiệp phi tài chính lớn nhất từ trước đến nay tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương và Nhật Bản, vượt qua đợt phát hành 10,93 tỷ đô la Mỹ của 7-Eleven Inc. vào năm 2021.

Các yếu tố thuận lợi khác về tài chính và doanh nghiệp

Tâm lý nhà đầu tư càng được củng cố bởi các diễn biến tài chính song song. Theo báo cáo, Apollo Global Management đang thảo luận với SoftBank để tăng quy mô khoản vay lên 9 tỷ đô la Mỹ từ mức ban đầu là 5,4 tỷ đô la Mỹ, cũng để hỗ trợ đầu tư vào OpenAI.

Ngoài ra, thương vụ SoftBank mua lại DigitalBridge, trị giá khoảng 4 tỷ đô la, đã nhận được tất cả các phê duyệt cần thiết từ các cơ quan quản lý tính đến ngày 22 tháng 9, và việc hoàn tất thương vụ được mô tả là sắp diễn ra. Những yếu tố kết hợp này nhấn mạnh sự ủng hộ mạnh mẽ từ các tổ chức đối với chiến lược chuyển hướng của SoftBank sang lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.