Story
Saham SoftBank Melonjak Lebih dari 5% Berkat Kesepakatan Obligasi Pemecah Rekor untuk Investasi AI
Summary
Saham SoftBank Group melonjak setelah perusahaan tersebut menetapkan harga penawaran obligasi senilai $11,1 miliar untuk mendanai ambisi AI-nya, sebuah kesepakatan yang mendapat permintaan investor yang luar biasa dan berpotensi mencetak rekor regional.
Saham SoftBank Group Corp. (TYO:9984) melonjak 5,1% menjadi ¥6.638 pada hari Kamis, karena investor bereaksi terhadap serangkaian katalis positif, termasuk penerbitan obligasi penting untuk mendanai investasi kecerdasan buatan (AI) perusahaan yang signifikan.
Reli tersebut diperkuat karena pasar keuangan Tokyo dibuka kembali setelah ditutup pada hari Rabu untuk libur Hari Ekuinoks Musim Gugur, yang menyebabkan perdagangan susulan yang juga mengangkat indeks Nikkei 225 yang lebih luas hampir 2%.
Penawaran Obligasi Penting Menarik Permintaan Tinggi
Pendorong utama kenaikan saham adalah keberhasilan penetapan harga penawaran obligasi berimbal hasil tinggi senilai $11,1 miliar oleh SoftBank. Kesepakatan tersebut menarik lebih dari $20 miliar pesanan dari investor, kira-kira dua kali lipat dari ukuran yang direncanakan, menandakan kepercayaan pasar yang kuat terhadap strategi perusahaan yang berfokus pada AI.
Hasil penjualan tersebut dialokasikan untuk investasi SoftBank sebesar $10 miliar di perusahaan raksasa AI, OpenAI, dengan transaksi tersebut diperkirakan akan selesai pada 1 Oktober, menurut Investing.com. Obligasi senior dalam denominasi dolar tersebut meliputi:
- $1 miliar obligasi 3,5 tahun dengan suku bunga 8,625%
- $4,5 miliar obligasi 5,5 tahun dengan suku bunga 9,25%
- $4,5 miliar obligasi 7,5 tahun dengan suku bunga 9,75%
AdJika penawaran tersebut ditutup sesuai ukuran yang direncanakan, ini akan menandai kesepakatan obligasi korporasi non-keuangan terbesar yang pernah ada dari kawasan Asia Pasifik dan Jepang, melampaui penerbitan $10,93 miliar oleh 7-Eleven Inc. pada tahun 2021.
Faktor Pendukung Keuangan dan Korporasi Tambahan
Sentimen investor semakin diperkuat oleh perkembangan pembiayaan paralel. Apollo Global Management dilaporkan sedang berdiskusi dengan SoftBank untuk meningkatkan jumlah pinjaman menjadi $9 miliar dari awalnya $5,4 miliar, juga untuk mendukung investasi OpenAI.
Secara terpisah, akuisisi SoftBank atas DigitalBridge, yang bernilai sekitar $4 miliar, telah menerima semua persetujuan peraturan yang diperlukan pada tanggal 22 September, dengan penutupan kesepakatan yang digambarkan sebagai hal yang akan segera terjadi. Faktor-faktor gabungan ini menggarisbawahi dukungan institusional yang kuat untuk perubahan strategis SoftBank menuju kecerdasan buatan.