Lvbo Ecological sẽ thanh toán khoản nợ 155 triệu đô la Hồng Kông thông qua hình thức hoán đổi cổ phần với Greenland Financial.

Công ty Lvbo Ecological (01253.HK) đã ký kết thỏa thuận hoán đổi cổ phần với Tập đoàn Đầu tư Nước ngoài Greenland Financial để giải quyết một khoản nợ lớn chưa thanh toán, một động thái nhằm giảm bớt gánh nặng nợ trên bảng cân đối kế toán. Thỏa thuận này bao gồm việc phát hành một lượng lớn cổ phiếu mới để xóa bỏ khoản nợ khoảng 155 triệu HK$.

Chi tiết giao dịch

Theo thông báo chung được phát hành sau giờ giao dịch ngày 21 tháng 9, Lvbo Ecological sẽ phát hành 595 triệu cổ phiếu mới cho Greenland Financial với giá phát hành 0,26 HK$ mỗi cổ phiếu. Việc phát hành này nhằm mục đích thanh toán toàn bộ khoản nợ chưa thanh toán, ước tính khoảng 155 triệu HK$ (bao gồm cả lãi suất tích lũy) tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2026.

Các công ty cho biết mục tiêu chính của việc hoán đổi nợ lấy vốn chủ sở hữu là giảm tổng mức nợ nước ngoài của Lvbo Ecological khoảng 52%, từ đó củng cố đáng kể vị thế tài chính của công ty.

Tác động đến Vốn điều lệ

Việc phát hành cổ phiếu sẽ có tác động lớn đến cơ cấu sở hữu của Lvbo Ecological. 595 triệu cổ phiếu mới này chiếm:

Ad

• Khoảng 98,51% tổng số cổ phiếu đã phát hành của công ty tính đến ngày công bố.
• Khoảng 49,62% vốn điều lệ đã phát hành sau khi hoàn tất giao dịch.

Điều này sẽ biến Greenland Financial trở thành cổ đông lớn, phản ánh sự pha loãng đáng kể đối với các nhà đầu tư hiện hữu nhưng cũng là một phiếu tín nhiệm từ một chủ nợ lớn.

Bối cảnh của Thỏa thuận

Ngoài việc giải quyết khoản nợ, thông báo đã làm rõ mối quan hệ tài chính hiện có giữa hai bên. Greenland cũng đã cung cấp cho Lvbo Ecological khoản hỗ trợ tài chính không lãi suất khoảng 81 triệu RMB để hỗ trợ vốn lưu động chung, không có lịch trả nợ cố định. Công ty xác nhận không có bất kỳ khoản nợ nào khác đối với Greenland hoặc các công ty con của Greenland ngoài các thỏa thuận này.