บริษัท Lvbo Ecological จะชำระหนี้จำนวน 155 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงผ่านการแลกเปลี่ยนหุ้นกับบริษัท Greenland Financial

บริษัท Lvbo Ecological (01253.HK) ได้ลงนามในข้อตกลงแลกเปลี่ยนหุ้นกับ Greenland Financial Overseas Investment Group เพื่อชำระหนี้คงค้างจำนวนมาก ซึ่งเป็นการดำเนินการเพื่อลดภาระหนี้ในงบดุลของบริษัท ข้อตกลงนี้เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นใหม่จำนวนมากเพื่อชำระหนี้ประมาณ 155 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง

รายละเอียดของธุรกรรม

ตามประกาศร่วมที่เผยแพร่หลังปิดตลาดเมื่อวันที่ 21 กันยายน Lvbo Ecological จะออกหุ้นใหม่จำนวน 595 ล้านหุ้น ให้กับ Greenland Financial ในราคาหุ้นละ 0.26 ดอลลาร์ฮ่องกง การออกหุ้นครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชำระหนี้คงค้างทั้งหมด ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 155 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง** (รวมดอกเบี้ยค้างรับ) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

บริษัททั้งสองระบุว่าวัตถุประสงค์หลักของการแลกเปลี่ยนหนี้เป็นหุ้นคือการลดระดับหนี้ต่างประเทศทั้งหมดของ Lvbo Ecological ลงประมาณ 52% ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างฐานะทางการเงินของบริษัทให้แข็งแกร่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ผลกระทบต่อทุนจดทะเบียน

การออกหุ้นครั้งนี้จะมีผลกระทบอย่างมากต่อโครงสร้างการเป็นเจ้าของของ Lvbo Ecological หุ้นใหม่จำนวน 595 ล้านหุ้นคิดเป็น:

Ad

• ประมาณ 98.51% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ประกาศ
• ประมาณ 49.62% ของทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นของบริษัทเมื่อการทำธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์

สิ่งนี้จะทำให้ Greenland Financial กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการลดสัดส่วนการถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญสำหรับนักลงทุนเดิม แต่ยังเป็นการแสดงความเชื่อมั่นจากเจ้าหนี้รายใหญ่ด้วย

บริบทของข้อตกลง

นอกเหนือจากการชำระหนี้แล้ว การประกาศครั้งนี้ยังชี้แจงความสัมพันธ์ทางการเงินที่มีอยู่ระหว่างทั้งสองฝ่าย Greenland ยังได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแบบไม่มีดอกเบี้ยแก่ Lvbo Ecological เป็นจำนวนเงินประมาณ 81 ล้านหยวน เพื่อสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป ซึ่งไม่มีกำหนดการชำระคืนที่แน่นอน บริษัทฯ ยืนยันว่าไม่มีหนี้สินอื่นใดต่อ Greenland หรือบริษัทย่อยนอกเหนือจากข้อตกลงเหล่านี้