Story
Jersey Mike’s định giá IPO ở mức 23 USD/cổ phiếu, chuẩn bị niêm yết trên sàn NYSE với mã JMKE
Summary
Chuỗi cửa hàng sandwich Jersey Mike's Subs Inc. đã ấn định giá chào bán công khai lần đầu là 23,00 USD cho mỗi cổ phiếu, với kế hoạch bắt đầu giao dịch trên Sàn giao dịch Chứng khoán New York vào ngày 30/07/2026.
Chuỗi cửa hàng sandwich Jersey Mike’s Subs Inc. đã định giá đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) ở mức 23,00 USD cho mỗi cổ phiếu phổ thông loại A, theo một thông cáo báo chí của công ty. Cổ phiếu dự kiến sẽ bắt đầu giao dịch trên Sàn giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) với mã JMKE vào ngày 30/07/2026.
Chi tiết đợt chào bán
Tổng cộng có 43.478.261 cổ phiếu được chào bán trong đợt IPO này. Trong đó, công ty sẽ phát hành 13.782.609 cổ phiếu mới, trong khi phần còn lại là do các cổ đông hiện hữu bán ra. Đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 31/07/2026, tùy thuộc vào các điều kiện thông thường.
Các nhà bảo lãnh phát hành cũng được cấp quyền chọn mua thêm tới 6.521.739 cổ phiếu từ các cổ đông hiện hữu trong vòng 30 ngày để trang trải cho các phân bổ vượt mức, nếu có. Mức giá cho quyền chọn này sẽ bằng giá IPO trừ đi chiết khấu và hoa hồng bảo lãnh phát hành.
Mục đích sử dụng vốn và các bên tham gia
Jersey Mike’s cho biết dự định sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành 13.782.609 cổ phiếu mới để trả một số khoản nợ và phục vụ cho các mục đích chung của công ty. Công ty sẽ không nhận được bất kỳ khoản tiền nào từ việc bán cổ phiếu của các cổ đông hiện hữu.
AdCác tổ chức tài chính hàng đầu tham gia vào thương vụ này bao gồm Morgan Stanley, Jefferies, và J.P. Morgan với vai trò điều phối viên toàn cầu và đồng quản lý sổ lệnh. Barclays và Guggenheim Securities cũng tham gia với vai trò đồng điều phối viên toàn cầu và đồng quản lý sổ lệnh.
Bối cảnh
Jersey Mike's là một chuỗi cửa hàng sandwich nổi tiếng có trụ sở tại Tinton Falls, New Jersey, vận hành hơn 3.300 cửa hàng nhượng quyền trên khắp Hoa Kỳ và Canada. Việc tiến hành IPO đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của công ty.
Theo thông báo, hồ sơ đăng ký theo Mẫu S-1 của công ty đã được Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) tuyên bố có hiệu lực vào ngày 29/07/2026, hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết để tiến hành chào bán ra công chúng.