Jersey Mike's เคาะราคา IPO ที่ 23 ดอลลาร์ต่อหุ้น เตรียมเทรดในตลาด NYSE

Jersey Mike’s Subs Inc. เชนร้านแซนด์วิชรายใหญ่จากสหรัฐฯ ประกาศราคาเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ที่ 23.00 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น โดยหุ้นจะเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) ภายใต้สัญลักษณ์ JMKE ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2569

รายละเอียดการเสนอขายหุ้น

ตามแถลงการณ์ของบริษัท การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประกอบด้วยหุ้นสามัญประเภท A (Class A) จำนวน 43,478,261 หุ้น การเสนอขายคาดว่าจะเสร็จสิ้นในวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการปิดการเสนอขายตามปกติ

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมได้ให้สิทธิ์แก่ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (underwriters) ในการซื้อหุ้นเพิ่มเติมอีกจำนวนสูงสุด 6,521,739 หุ้น ภายในระยะเวลา 30 วัน ในราคา IPO หักส่วนลดและค่าธรรมเนียม เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน (over-allotments)

วัตถุประสงค์การใช้เงิน

Jersey Mike's ระบุว่าบริษัทจะได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นใหม่จำนวน 13,782,609 หุ้น โดยมีแผนจะนำเงินที่ได้ไปใช้เพื่อชำระคืนหนี้สินบางส่วนและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท

Ad

อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่ได้รับเงินจากการขายหุ้นในส่วนที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งรวมถึงหุ้นที่อาจมีการขายผ่านสิทธิ์การจัดสรรหุ้นส่วนเกินของผู้จัดจำหน่ายฯ การที่ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ขายหุ้นส่วนใหญ่ ชี้ให้เห็นว่านี่เป็นการเปิดโอกาสให้นักลงทุนรายเดิมสามารถขายทำกำไรจากการลงทุนได้

ข้อมูลเพิ่มเติมและที่ปรึกษาทางการเงิน

สำหรับกระบวนการ IPO ครั้งนี้ มีสถาบันการเงินชั้นนำทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม (joint bookrunning managers) และผู้ประสานงานระดับโลก (global coordinators) ได้แก่ Morgan Stanley, Jefferies และ J.P. Morgan โดยมี Barclays และ Guggenheim Securities ร่วมทำหน้าที่ด้วย

ทั้งนี้ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (Form S-1) ของบริษัทได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) ให้มีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2569 ปัจจุบัน Jersey Mike’s มีแฟรนไชส์มากกว่า 3,300 แห่งทั่วสหรัฐอเมริกาและแคนาดา