Ý ủy thác cho các ngân hàng lớn để phát hành trái phiếu mới bằng đô la Mỹ

Bộ Tài chính Ý vừa thông báo đã ủy thác cho một nhóm các ngân hàng lớn thu xếp một đợt chào bán trái phiếu mới bằng đô la Mỹ. Đợt phát hành này sẽ được thực hiện thông qua hình thức hợp vốn và bao gồm ba lô trái phiếu với các kỳ hạn khác nhau.

Chi tiết đợt phát hành

Theo tuyên bố chính thức từ Bộ Tài chính, đợt chào bán này được cấu trúc thành ba lô trái phiếu riêng biệt, nhắm đến các nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro và tầm nhìn đầu tư khác nhau.

• Lô thứ nhất sẽ đáo hạn vào ngày 14 tháng 7 năm 2031.
• Lô thứ hai sẽ đáo hạn vào năm 2036.
• Lô thứ ba có kỳ hạn dài nhất, đáo hạn vào năm 2056.

Thời điểm chính xác của đợt phát hành sẽ được quyết định "trong tương lai gần", phụ thuộc vào điều kiện thị trường. Đây là một thông lệ tiêu chuẩn cho các đợt phát hành nợ chính phủ, cho phép cơ quan phát hành lựa chọn thời điểm tối ưu để đảm bảo chi phí vay vốn thấp nhất và nhu cầu cao từ nhà đầu tư.

Ad

Các tổ chức bảo lãnh và ý nghĩa thị trường

Các ngân hàng được Ý chỉ định để quản lý giao dịch này đều là những tên tuổi hàng đầu trong ngành tài chính toàn cầu, bao gồm BofA, Citigroup, Goldman Sachs và Morgan Stanley.

Việc phát hành trái phiếu bằng đô la Mỹ là một động thái chiến lược của Ý nhằm đa dạng hóa các nguồn tài trợ và tiếp cận một cơ sở nhà đầu tư quốc tế rộng lớn hơn, thay vì chỉ phụ thuộc vào thị trường châu Âu. Bằng cách cung cấp các công cụ nợ bằng USD, Ý có thể thu hút các quỹ đầu tư, ngân hàng trung ương và các tổ chức khác đang nắm giữ lượng lớn đô la Mỹ.

Đối với các nhà đầu tư, đợt phát hành này mang đến cơ hội để đầu tư vào nợ của một trong những nền kinh tế lớn nhất Khu vực đồng tiền chung châu Âu mà không phải chịu rủi ro tỷ giá hối đoái liên quan đến đồng euro. Việc cung cấp các kỳ hạn dài (lên tới hơn 30 năm) cũng cho thấy Ý đang tìm cách khóa lại chi phí vay vốn trong dài hạn.