イタリア、米ドル建て3本立て国債発行へ　主幹事に米大手4行を指名

イタリア財務省は、米ドル建ての新規国債をシンジケート団方式で発行するため、複数の銀行を主幹事に指名したと発表した。市場環境を見極めた上で、近く起債が実施される見通しだ。

発行の概要

財務省の声明によると、今回の起債は3つのトランシェ（年限）で構成される。具体的な償還期限は以下の通り。

• 2031年7月14日
• 2036年
• 2056年

これらはそれぞれ実質的に5年債、10年債、30年債に相当する。発行時期については「近い将来、市場の状況に応じて」進められるとしている。

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主幹事団と市場への影響

今回の発行で主幹事業務を担当するのは、バンク・オブ・アメリカ（BofA）、シティグループ、ゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレーの4行である。

イタリアが主要な資金調達市場であるユーロ圏以外で、世界最大の資本市場である米ドル建て債券を発行することは、投資家層の多様化を目的としている。これにより、資金調達源を拡大し、潜在的に有利な条件での起債を目指す狙いがある。世界中の機関投資家からの需要動向が注目される。