Story
Cổ phiếu Erasca giảm mạnh sau kế hoạch chào bán 500 triệu USD cổ phiếu
Cổ phiếu của Erasca, Inc. (NASDAQ:ERAS) đã giảm mạnh 12% trong phiên giao dịch ngoài giờ vào thứ Hai, sau khi công ty công bố ý định chào bán công khai lượng cổ phiếu phổ thông trị giá 500 triệu USD.
Chi tiết đợt chào bán
Trong một thông báo chính thức, công ty ung thư học chính xác giai đoạn lâm sàng này cho biết đợt chào bán sẽ được thực hiện dưới hình thức bảo lãnh phát hành, tùy thuộc vào điều kiện thị trường và các yếu tố khác.
Erasca cũng có kế hoạch cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành quyền chọn mua thêm một lượng cổ phiếu trị giá lên tới 75 triệu USD trong vòng 30 ngày. Các đơn vị đồng quản lý sổ sách chính cho đợt chào bán này bao gồm J.P. Morgan, Morgan Stanley, Jefferies và Evercore ISI. Tuy nhiên, công ty lưu ý rằng không có gì đảm bảo về việc liệu đợt chào bán có thể hoàn thành hay không, cũng như về quy mô hoặc các điều khoản cuối cùng.
Tác động thị trường và mục đích sử dụng vốn
AdPhản ứng tiêu cực của thị trường thường xảy ra sau các thông báo chào bán cổ phiếu bổ sung, vì điều này có thể dẫn đến sự pha loãng cổ phần của các cổ đông hiện hữu. Việc tăng nguồn cung cổ phiếu trên thị trường gây áp lực giảm giá lên cổ phiếu.
Erasca tuyên bố dự định sử dụng số tiền thu ròng từ đợt chào bán, cùng với lượng tiền mặt, các khoản tương đương tiền và chứng khoán hiện có, cho các mục đích sau:
- Tài trợ cho hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) các ứng viên sản phẩm và các chương trình phát triển khác.
- Bổ sung vốn lưu động và phục vụ các mục đích chung của công ty.
Erasca tập trung vào việc khám phá, phát triển và thương mại hóa các liệu pháp cho bệnh nhân mắc các bệnh ung thư do con đường tín hiệu RAS/MAPK gây ra.