Saham Erasca Jatuh 12% Selepas Umum Cadangan Tawaran Saham AS$500 Juta

Saham Erasca, Inc. (NASDAQ:ERAS) merosot dengan ketara dalam dagangan selepas waktu pasaran pada hari Isnin, jatuh sebanyak 12% selepas syarikat onkologi peringkat klinikal itu mengumumkan cadangan tawaran awam saham biasa bernilai AS$500 juta.

Butiran Tawaran Saham

Dalam satu kenyataan, Erasca menggariskan hasratnya untuk menawarkan dan menjual saham biasa dalam satu tawaran awam terjamin, tertakluk kepada keadaan pasaran dan syarat-syarat lain. Syarikat itu juga merancang untuk memberikan opsyen 30 hari kepada penaja jamin untuk membeli saham tambahan bernilai sehingga AS$75 juta.

Urus niaga ini dikendalikan oleh beberapa institusi kewangan terkemuka, dengan J.P. Morgan, Morgan Stanley, Jefferies, dan Evercore ISI bertindak sebagai pengurus penaja jamin bersama. Walau bagaimanapun, Erasca menyatakan bahawa tiada jaminan mengenai sama ada atau bila tawaran itu boleh diselesaikan, atau saiz dan terma sebenar tawaran tersebut.

Impak Pasaran dan Penggunaan Dana

Reaksi negatif pasaran adalah tipikal bagi pengumuman tawaran saham kerana ia berpotensi mencairkan pemilikan pemegang saham sedia ada. Peningkatan jumlah saham dalam edaran selalunya memberi tekanan menurun ke atas harga saham dalam jangka pendek.

Ad

Erasca menyatakan bahawa hasil bersih daripada tawaran ini, bersama dengan tunai dan sekuriti sedia ada, akan digunakan untuk tujuan berikut:

• Membiayai penyelidikan dan pembangunan (R&D) calon produknya.
• Menyokong program pembangunan lain.
• Modal kerja dan tujuan korporat am.

Latar Belakang Syarikat

Erasca ialah sebuah syarikat bioteknologi yang memberi tumpuan kepada penemuan, pembangunan dan pengkomersialan terapi untuk pesakit dengan kanser yang dipacu oleh laluan RAS/MAPK. Suntikan modal ini dijangka akan menyokong usaha R&D syarikat yang sedang berjalan dalam bidang onkologi jitu.